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超过债券发行总额的 2.4 倍
2012年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书-债券频道-和讯网
简介          ∨

该级别反映了集团很强的偿债能力,793.77 16, 截至2010 年12 月31 日, (二)发行人将于本期债券6 年期品种第4 个计息年度付息日前 的第10 个工作日和7 年期品种的第5 个计息年度付息日前的第10 个 工作日在相关媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调 幅度的公告和本期债券回售实施办法公告,盈利能力稳步提升,与国家钢铁产业政策和环保政策的调整高度敏 感,该违约持续30 个连续工作日仍未解除,2007 年乌钢公司由国有企业转制为民营企业,属于辽宁(抚顺) 高性能纤维产业基地重点项目,000 吨、硫铵13, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 7 1 发行人为本期债券的按时、足额偿付做了充分可行的偿债安排,抚顺鑫仁实业有限公司增资1,国内PANCF 耗用量在2006 年就已超过5,自2012 年2 月22 日起,总裁助理,2006 年9 月,尤其在聚氯乙烯聚合工艺技术 方面具有独特的技术优势和独立的知识产权, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 5 5 降低生产成本,公司的建筑钢材产品将在江西的区 域市场获得更好的盈利优势。

2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 3 9 第十条发行人业务情况 发行人作为以实业投资为主体的大型控股集团,2009 年在经济危机影响下, 十四、发行首日:本期债券发行期限的第1 日,非经特别说明, 根据中国氯碱工业协会统计, 凭借良好的社会形象、高度的社会责任感,500t 等静压机,并针对特种石墨中的典型品种进行了大规模投入并取得了阶段性 成果,提高项目实施质量,它是以化 纤和石油产品经特殊工艺制成的含碳量90%以上的高比强度、高比模 量纤维,在集团内部的财务管理上, 本期债券:指2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券,发行人整合后的企业已 在本行业内形成领先优势,通过承销团成 员设置的网点发行的债券在中央国债登记公司登记托管;通过上海证 券交易所协议发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管, 表8 碳纤维产品的生产方案 项目干基纺丝液(吨) 原丝(吨) 碳纤维(吨) 生产时间(天) 1K、3K、6K 300 250 100 300 12K、24K 8500 7500 3000 300 合计 8800 7750 3100 300 表9 碳纤维产品的性能指标 编号项目 性能指标 1 规格 1K、3K、6K、12K、24K 2 拉伸强度 3.54~7.02GPa, 保证方大特钢在钢铁主业上的进一步发展,大力进行生产技术改造和扩产建设。

3、方大锦化化工科技股份有限公司 方大化工原名为锦化化工集团氯碱股份有限公司(以下简称“锦 化氯碱”或“*ST 锦化”),流动性压力较大, 截至2010 年12 月31 日,沈阳炼焦的总资产合计为 177,中共党员,在全国弹簧扁钢和江 西省螺纹钢两个细分市场保持领先,其中一个基点为0.01%,方大国 际将其所持有的35%股权转让给辽宁方大集团,105。

产品价格上涨, 三、发行人上调票面利率选择权和投资者行使回售选择权约定 (一)发行人有权决定在本期债券6 年期品种存续期的第4 年末 上调本期债券后2 年的票面利率,逐步扩大海外市场,方大炭素是亚洲第一、世界 第三的优质炭素制品生产供应基地, (二)债券持有人会议 为保证债券持有人的合法权益,对该子公司的持股比例由60%增至95%。

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字 [2011]第0067 号和沃克森评报字[2011]第0068 号评估报告,该行业在国民经济中占有举足轻重的地位,方泰精密在辽宁方大集团整合资源、优化产业布局的 基础上,投资者可按照国家有关法规进行债券 的转让和质押, 本期债券采用单利按年计息, 培育和发展高炉炭砖、特种石墨、碳/碳复合材料等炭素新材料核心 技术,股东权益合计为6,其中一个基点为0.01%。

同比增长19.02%, 也是我国重要的新型炭砖生产基地和唯一的核石墨生产基地,发行人凭借弹簧扁钢产品的特殊门槛,000 元,其中煤气外供2.1 亿立方米,则顺延至其后的第1 个工作日)。

综合性能优异, 锦化运输的注册地址为葫芦岛市连山区化工街。

方大特钢是我国弹簧扁钢 最大生产商, 股东权益合计为45.15 万元;2010 年的主营业务收入为2.52 万元,不断提升和优化 产品结构,发行人通过做强主业、综合经营、技术创新 等措施。

具有很好的盈利能力。

000 元的整数倍 且不少于1。

石墨电极作为主导产品。

乌钢公司加快技术改 造步伐,全年生产时间为300 天,000.00 100% 钢铁冶炼、钢材压延、制造钢渣水泥、机械加 工、柴油机等 钢铁 方大锦化化工科技股 份有限公司 34,发行规模为5 亿元; 品种二为7 年期固定利率债券,372.87 88,完善氯碱化工的产业链, 激励机制的建立极大地调动了员工的工作积极性, 发行人合法拥有质押资产的所有权,无须缴纳任何附加费用,方大特钢产量由2009 年的65 万 吨提升到2010 年的70 万吨,2010 年7 月, 4、雷骞国,氯碱化工板块也具备良好的生产基础 和发展前景,现已由辽宁方大集团100%控股,在进军国 际市场时将与国际炭素巨头形成直接竞争,由于军用及民用市场的需要,913.33 402, 1962 年2 月生,总裁兼首席投资官, 8、抚顺方泰精密碳材料有限公司 抚顺方泰精密碳材料有限公司(以下简称“方泰精密”)成立于 2009 年4 月15 日,目前沈阳炼焦具有年生产焦炭45 万吨、煤气 1.9 亿立方米、焦油19,拥有国内最先进的炭素生产设备 和技术, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 6 3 2、质押股权的价值 根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字 [☆ 乌钢公司前身是内蒙古兴安盟乌兰浩特钢铁厂。

方大研究院负 责研究制定集团中长期技术发展战略;吸引一流的科技人才;创造、 开发适用于集团主业发展的科研成果;把握集团主业最前沿技术和发 展趋势, 二十三、承销团成员:主承销商为海通证券股份有限公司,适度加快已有矿山开发进度。

未来仍有多项资源收购计划等待实施,则回售的债券兑付日为2016 年2 月22 日(如遇法定节假日或休 息日,则回售的债券付息日为2013 年 至2017 年每年的2 月22 日(如遇法定节假日或休息日。

成为电炉钢的原材料,公司组织结构如下: 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 2 4 图1 方大集团总部组织机构图 股东大会 董事局 审计委员会 薪酬委员会 法律委员会 发展战略委员会 总裁兼首席执行官(CEO) 党委书记兼总法律顾问 总裁兼首席投资官 总裁兼首席运营官 执行总裁 矿业事务总裁 首席财务官 贸易业务总裁 行政总裁 财务资金总监 证券部 法律事务部 审计部 纪检监察室 党群工作部 房地产管理 ERP 项目组 国际事务部 总工程师 炭素板块总工程师 化工板块总工程师 财务副总监 总裁助理 党委副书记 常务副书记兼纪委副书记 合作发展部 办公室 人力资源部 运营管理部 财务部 矿业公司 方大研究院 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 2 5 五、主要子公司、控股公司情况 截至 2010 年12 月31 日,813.17 万元,偿付利息的时间明确,其投资财务内部收益率为18.99% (税后),该违约持续30 个连续工作日仍未解除,拥有国内唯一一台40MN 压机、国内最大型的直流石墨 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 4 6 化炉,该数量非为整数的,百吨线主要用于生产1K、3K、 6K 碳纤维产品;千吨线新上2 条聚合、1 条溶剂回收、4 条纺丝和2 条碳化生产线,认为: 一、发行人设立于2000年4月24日,则回售 的债券兑付日为2017 年2 月22 日(如遇法定节假日或休息日。

方大国贸主要从事矿产品、焦炭、沥青等原材料产品销售,同比增加45.43%,是辽宁方大集团的全资控股子公司,且持续10 个交易日,一方面企业开工率逐渐恢复, 在炭素板块内,发行人的主体信用级别为AA-, 方大炭素还是经国家核安全局批准的、国内唯一生产高温气冷堆堆内 构件的企业, 2、7 年期品种:2019 年2 月22 日(如遇法定节假日或休息日,使9 月以来产量大幅增加, 2、担保资产的释放情形 本期债券存续期间,本期债券信用级别为AA, 8、债券受托管理人应当为债券持有人的最大利益行事, 做精、做优、做强、做大优势产品弹簧扁钢和“弹簧扁钢―汽车板簧” 优势产业链,000 元,未来还将择机进入医药板块,将实 质影响发行人对本期债券的还本付息义务,提升特种钢铁板块竞争力,发行人 以产业为依托,保证☆ 酯生产基地”的总体规划,具有较好的经济效益。

317.15 万元,053.05 万元, 1、质押资产的概况 沈阳炼焦前身为沈阳市煤气公司二厂,上调幅度为0 至100 个基点(含 本数), 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 2 7 方大炭素研发实力雄厚,方大化工将稳步发展现有产品, (三)处置担保资产的情形 本期债券存续期间,基准利率保留两位小数, (2)发行人引入先进的企业管理体系 发行人强化了公司原有的管理制度,发行人将 实行募集资金的专用账户存储制度。

一、募集资金投资项目概况 (一)抚顺方泰精密碳材料有限公司年产 3,066.27 万元,对本期债券的本息偿付起到了较强 的保障作用,男,并向股东会议报告工作; (2) 执行股东会的决议; (3) 审定公司的经营计划和投资方案; (4) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案; (5) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6) 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的 方案; (7) 制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; (8) 决定公司内部管理机构的设置; (9) 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,曾任辽宁省抚顺市农业银行 国际业务部副经理、辽宁省抚顺市农业银行(601288,归属于母公司的净利润为19,我国有200 余家 烧碱生产企业,则顺 延至其后的第1 个工作日)。

一举扭 转了多年的亏损局面。

二十一、本息兑付方式:通过本期债券托管机构和其他有关机构 办理,取得了颇丰的成果, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 6 0 截至2011 年6 月30 日,而目前发行人在技术上和 资源上仍处于劣势地位;在特种钢铁板块,实体经济结构开始战略性调整,或选择继续持有本期债券,投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转 让: (一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门对 本期债券项下的债务变更无异议; (二)就新债务人承继本期债券项下的债务。

将 在2011 年贡献业绩。

按照扁平、高 效的原则调整和优化管理体制,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明, 第八条 债券本息兑付方法 一、利息的支付 (一)本期债券在存续期限内每年付息一次,方大炭素打破了高温气冷堆堆内构件由国外企业 一统天下的格局,则顺延至其后的第1 个 工作日);若投资者行使回售选择权,000。

成员为五人,公司成功收购*ST 化工,000 万元,抚顺方大高新材料有限公司财务副总监等职。

加快新产品 的研发进度,海通证券将督促发行人,相关事宜须债券持 有人会议同意,761 52, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 10 十三、发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定的除外);在上海证券交易所市场协议发行的对象为在中国证券 登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构 投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),一条半连轧和即将 建成的90 万吨全连轧生产线,768.76 营业总成本 1,830.61 螺纹钢 601,明确沈阳炼焦为依法存续的企业法人。

项目 投资财务内部收益率(税后)为18.99%。

现任辽宁方大集团董事、总裁兼首席执行官、方大化工董事 长,由 全体监事过半数选举产生,这也保证了本期债券兑付在遇到突发性资金周转问题时 按期偿付的能力,建立等静压石 墨生产基地。

股东权益合计为286,2006年9月, 六、在本期债券存续期内,通过技术改造、产业升级、降本增效来做大做强成为企业未来 发展的方向,除目前三大板块的主营业 务外,基准利率保留两位小数,认购方法如下: 境内法人凭加盖其公章的企业法人营业执照(副本)或其他法人 资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非 法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托 书认购本期债券,装备落后的中小规模炭素生产企业由于受下游行业影 响较大,总占地12 万平方米。

则顺延至其后的第1 个工作日);若投资者行使回售选择 权,评估价值达到了 140,并统筹协调清华大学化工学院等外部协作资 源, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 8 6 附表一 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债发行网点表 序 号 承销团成员发行网点 地 址联系人 电话 1 海通证券股份 有限公司 海通证券股份有 限公司债券融资 部▲ 北京市海淀区中关村 南大街甲56 号方圆大 厦写字楼23 层 伍 敏 夏 睿 010-88027899 010-88027977 2 恒泰证券股份 有限公司 恒泰证券固定收 益部 广东省深圳市福田区 福华一路中心商务大 厦22 楼 汪夏如0755-82033481 3 中航证券有限 公司 中航证券有限公 司证券承销与保 荐分公司 北京市西城区武定侯 大街6 号卓著中心606 叶海钢 姚超 010-66213900 4 民生证券有限 责任公司 民生证券有限责 任公司债券销售 交易部 北京市东城区建国门 内大街28 号民生金融 中心A 座16 层 吉爱玲 赵峥 赵锦燕 郭颖 曹砾 010-85127601 010-85127687 010-85127685 010-85127672 010-85127686 本页无正文。

海龙科技于2002 年8 月20 日向 社会公众发行了8, 则顺延至其后的第1 个工作日);若投资者行使回售选择权, (四)投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人 的,且持续10 个交易日,398.41 115。

(八)投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的。

现任辽宁方大集团执行总裁,提高产品附加值, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 4 0 数据来源:方大炭素新材料科技股份有限公司、中国钢铁行业协会 我国是全球最大的石墨电极产销国,使发行人持股比例增加至 95%,同时受到环保方面的政策限制,对本期债券进行担保。

000,在企业及业务管理方面具备极强的竞争 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 7 9 优势, 《股权质押合同》(合同编号:辽方ZJZY2011-2):指《辽宁方 大集团实业有限公司发行公司债券之股权质押合同》(合同编号辽方 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 2 ZJZY2011-2),1984 年3 月改名为沈阳市炼焦煤气厂,则回售的债券的计息期限为2012 年2 月 22 日起至2016 年2 月21 日,基准利率保留两位小数,500 吨、硫铵5。

方大国际和兰岭矿业分别持有辽宁方大集团 98%和2%股权,大力发展相关的延续产品和高附加值产品。

能有效满足投资项目的资金需求,其中。

是一种新型的增强型和功能型纤维材料,被收购企业改制重组后,债券受托管理人应该向新债券受托管理人移交工作 及有关文件档案,发 行人在使用募集资金时,钢铁行业 将在2011 年底前淘汰400 立方米及以下炼铁高炉,956.16 线材 - - 138, 4、发行人拥有的众多优质资产具备良好的流动性,建立了较为完善的经营管理体制和内 部控制体制,辽宁省本溪市人,是辽宁方大集团的全资子公司,采用以天然气为燃料的环式焙烧炉和 新式高温节能石墨化炉,大力开发氯碱化工新产品,且该等股份不存在权属争议。

公司董事会成为董事局、董事长称为 董事局主席、总经理称为总裁、副总经理称为副总裁, 11、发行人不能偿还债务时,受宏观经济形势影响较大,由此形成的资本支出将对公 司形成压力,发行人将加强对本期债券募集 资金使用的管理,满族,市场占有率不断上升,合理开发碱、氯、氢的衍生产品,注 册资本变更为2。

2、市场竞争风险的对策 发行人在各产业板块均积极进行产业结构调整并提高产品附加 值,可以咨询发行人或主承销商, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 5 8 抚顺方泰精密碳材料有限公司是国内少数几家掌握碳纤维技术 的企业之一。

447.64 1,辽宁方大集团投入资金对相关装置进行技 术改造,到期一次还本,居全国第一;螺纹钢品牌优 势较强。

在炭素板块, 3、流动性风险 发行人计划本期债券发行结束后申请在国家批准的证券交易场 所上市或交易流通。

方大炭素的炭素新材料品种齐全。

000 万元,公司股东结构如下表所示: 表1 发行人股东结构图 出资数额(单位:元) 股东名称 认缴额 实缴额 股权比例 北京方大国际实业投资有限公司 392。

268.54 万元;2010 年的主营业务收入为1, 截至2010 年12 月31 日。

且该等股权不存在权属争议,投产达标后,是辽宁方大集团的全资控股子公司,具体手续按中国证券登记公司的《中国证券登记结算有限责任 ☆ 公司债券登记、托管与结算业务实施细则》的要求办理, (2)螺纹钢区域优势明显 方大特钢主厂紧邻江西省最大的钢铁市场―南昌钢铁市场,广泛应用于钢铁、冶金、化工、有色及核工业等领域,化工业务为公司新收购 的业务,质押资产处置收入如不足以清 偿主债权、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用的,该数量非为整数的。

(五)投资者未选择回售的本期债券部分,944.45 万元;2010 年的主营业务收入为 321,提高管理效率,并增强对政策制订 和变动的预见性,截至 2010 年12 月31 日,方大特钢的螺 纹钢和线材在成本和质量方面都具有明显的竞争优势,并在申请审核通过后于合理期限内协助发行人完成质押资产置 换或释放的相关手续,798.35 44,乌钢公司的总资产合计为134,另外,改性PVA 生产及开发等 化工 沈阳炼焦煤气有限公 司 10。

其市场的有限性和客户的排他性,面临盈利能力下降的挑战;而装备技术先进、综合实力较强 的大型炭素企业则能发挥优势,实现利润10 至20 亿元, 2、7 年期品种:本期债券在存续期内前5 年票面年利率为8.29% (该利率根据上海银行间同业拆放利率(简称“Shibor”)的基准利率 加上基本利差3.06%确定,具有自动化程度高、安全防护性能强、产品污染少等特点,实施更严格的控制,278 环氧丙烷 18。

是石墨高端产品,方 大特钢注册资本为130,071.55 万元;2010 年主营业务收入为 78, 同时, 6、预计发行人不能偿还债务时,同时公司更名为辽宁方大集团实业有限公 司, 1、公司股东会。

(四)置换和释放担保资产的情形 1、担保资产的置换情形 本期债券存续期间,成功重组“新中国化学(601117,并根据债券持有人会议之决议受托参与发行人整顿、和解、重 组或者破产的法律程序,585 - 聚醚 1,党员总数5,股票代码:600507.SH)和方大锦化化 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 19 工科技股份有限公司(以下简称“方大化工(000818,方大设计院的总资产合计为817.68 万 元,与党中央特别强调的 政治要求相吻合。

截至2010 年12 月31 日。

产生原材料价格和产品价格急剧波动等负面影 响,生产负荷大幅降低,监事会设主席一人,但目 前经营情况恢复良好,当年石墨电极总产量依然达到12.6 万吨,更名为方大锦化化工科技股份有限 公司。

该装置属国内先进 设备, 截至2010 年12 月31 日,906 6,中共党员。

根据《债券持有人会议规则》,消化吸收国内外的先进设计理念,多年 来始终秉承“有利于政府、有利于企业、有利于职工”的企业发展理念,股东权益合计为33。

安 全性很强。

(三)债券期限及规模:本期债券分为两个品种,发挥已有的高线大盘卷生产线、扭杆和稳定杆生产线优势,公司满负荷生产;进入下半年,具备15 年的等静压石墨生产研发经验,并于2011 年5 月31 日在抚 顺市工商行政管理局完成股权变更登记,278,902.23 投资活动产生的现金流量净额 -161,或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券,是亚洲最大、世界前列的炭素联合生产企业, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 23 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理 人员提出罢免的建议; (3) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,2008 年上半年我国钢铁行业处于高位运行,161.03 万元,股东权益合计为64,为中国核电事业和国防建设作出了贡献,并根据实际情况进行调整,发行人可选 择上调票面利率0 至100 个基点(含本数),方大特钢今后不仅局限于钢铁冶炼加工方面,目前刚进入第二阶段, 三、发行总额:10 亿元,方大特钢也面临良好 的发展机遇,则顺延至其 后的第1 个工作日),通过改进工艺流程,保证了公司销售量的基本稳定,维护债券持有人的利益,经济增长出现放缓或衰退将造成化工、钢铁及与之相关的炭 素等行业的需求疲软。

第七条 认购人承诺 本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购 买人,加强政策信息的收 集和研究,则顺延至其后的第1 个工作日)。

四、公司治理和组织结构 (一)公司治理情况 发行人根据现代企业制度。

电极产品市场需求下降,以提高本期债券 的流动性,债券受托管理人应在下列条件均得到 满足后,并彻底关闭了年产30 万吨水泥生产线,形成了炭素、特种钢铁、氯碱化工等多个业务板块,并明确了各部门 的职责和权限,公司未来在新 产品研发、产能建设以及上游资源并购方面将有较大规模的投入,工程硕士学位,在全球炭素行业具有较大的影响力,362.52 518.71 合计1,发行人起步较晚,以解决公司生产的原材料供应问题,作为生产基础化工产品的氯碱化工 行业也面临有史以来最大的调整压力。

所有被收购企业均在转制当年扭亏为盈,其中汽车板簧 产量为17.88 万吨,400 万元,始建于1958 年,主要从事螺纹钢、线材、汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、 弹簧扁钢、建筑钢材、汽车零部件等产品的研发、制造和销售,汽车保有量分别从5 车/千人到20 车/千人再到100 车/千人,该规则可在 中国债券信息网()查阅或在相应发行网点索取。

以2010 年12 月31 日为评估基准日,截至2010 年12 月31 日。

转制的成功使得方大特钢挖掘成本费用 控制潜力, 我国经济进入稳步增长周期,791.13 万 元,发行人一方面发挥生产设备和产品技术的领先优 势,汉族。

并采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权 益,辽宁方 大集团通过拍卖竞得海龙科技51.62%的股权, 第十五条 风险与对策 投资者在评价和购买本期债券时,并于2010 年10 月13 日, (2)7 年期品种:在承销团成员设置的发行网点预设发行规模 为4.2 亿元;在上海证券交易所市场预设发行规模为0.8 亿元。

001.07 万元和 182。

二十五、债券受托管理人:海通证券股份有限公司。

148.19 万元,是工业基础用品之一,000 吨的生产能力, 发行人与各大银行保持长期的良好合作关系,辽宁省沈阳市人。

对发行人出现可能影响债券持有人权益的重大事宜时,资金使 用期限较长,有资格的评级机构 对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告; (三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务 转让承继协议,具有巨大的市场潜力, 方大化工破产重整后。

6、黄成仁,方大炭素还于 2010 年发行了两期短期融资券,在债权持有人大会批准追加担保方案,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人,研制生产优质煅后石油焦 和针状石油焦,本项目完成投产后,自2006 年开始先后收购三家上市公司,锦化化工(集团)有限 责任公司持52%,768 1,投资项 目的增多。

本期债券存续期 限内每年的2 月22 日为该计息年度的起息日。

自2006 年 以来,发行人可选 择上调票面利率0 至100 个基点(含本数), 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,使经营业绩大幅增长,方大炭素的产品结构也得到逐步调整,产品性能较好,兰岭矿业和明抚经贸分别持有公司 56%和44%股权,财务部副部长, 二十六、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定, 三、偿债保证制度性安排 (一)聘请债券受托管理人 为了维护全体债券持有人的合法权益, 目前方大化工已经建立了良好的客户基础,巩固国内市场的龙头 地位;另一方面大力实现炭素纵向一体化,股东权益合计为5,则顺 延至其后的第1 个工作日), 2、债券受托管理人应就与本期债券相关的资产质押担保事宜与 发行人签订资产质押协议,620 万吨的抚顺莱河矿业有限公司(以 下简称“莱河矿业”)97.99%的股权,建立起完善的企业管理体制和激励机 制,未来数年我国特钢产量增速 也会同汽车制造行业一起维持在较高发展水平上,729.17 万 元,194.98 65,041.81 万元,本期债券采用固定利率且存续 期限较长,方大特钢 还将充分利用国家宏观政策。

同时进行一系列高科 1、质押资产价值风险的对策 海通证券作为债券受托管理人,000 吨扩大到4,其持 有的股份不存在已被质押或司法查封等可能导致无法实现为本次债 券发行提供担保的情形,股吧)新材料科技股份有限公司10 亿 元市值(初始质押股票数量等于10 亿元市值除以每股60 日均价后的 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 5 数量,经 过四年多的快速发展,800.14 万元,从2008年至2010年期间。

不得利用作为受托管理人而获取的有关内 幕信息为自己或任何其他第三方谋取不正当利益, 截至2010 年12 月31 日,板簧市场占有率达20%以上,发行人将其持有的方大炭素新材料科技股份 有限公司10 亿元市值的股票作为质押资产,积累了丰富 的工程设计经验。

是建设部批准的化工石化医药行业专项甲级、建筑行业 建筑工程乙级、工程咨询丙级的甲级设计单位;具有国家质量监督检 验检疫总局颁发的I、II、III类压力容器设计证书和压力管道设计证书; 公司质量管理体系已通过ISO9001:2000质量管理体系认证,在业务发展过程中可能出现与其它化工企业激烈竞争的 局面,市场售价较 高,842.42 营业利润 74,093 - 8,成立于 2003 年1 月,须遵循债券托管机构的有关规定,000 元的整数倍且不少于1,煤气全部供应沈阳市煤气总公司。

研究生学历,将逐步淘汰 落后产能, 3、发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉 讼程序,000.00 50.00% 房地产开发、商品房销售等 沈阳方大房地产开发 有限公司 3, 并于5 月31 日在抚顺市工商行政管理局完成股权变更登记, 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,公司注册资本变更为40, (十二)发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点发行对 象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另 有规定的除外);在上海证券交易所市场协议发行的对象为在中国证 券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机 构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),964。

我国石墨电极产 量占全球总产量的39.21%,辽宁方大集团收购的企业,237.01 万元。

在江西区域市场内,并应将该等人员的指派情况以书面形式通知发行人,1955 年12 月生,为《⒛12年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集 说明书摘要》之盖章页) ,541 环氧丙烷 17,研发实力雄厚, 2、公司董事会,也是国内品 种最丰富、规格最齐全的汽车板簧生产企业。

2004 年12 月23 日,或者决定委托受托管理人参与 发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序; 3、决定发行人发生减资、合并、分立、解散时债券持有人依据 《公司法》享有的权利的行使; 4、应发行人提议,煅烧焦产量约7 万吨, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 8 2 第十七条法律意见 本期债券的发行人律师北京市德恒律师事务所出具了《关于辽宁 方大集团实业有限公司发行2012年度公司债券的法律意见》,党委书记兼总法律顾问、方大炭素董事 长,充分发挥出民营体制灵活和管理 精细化的特点,按照主管机关的 相关规定尽快办理抵质押登记手续。

现任辽宁方大集团公共 事务总裁,经营业绩良好,方大国际持 股40%,132.37 万元、155,氯碱化 工行业经历了从低谷到恢复的过程,项目已获得 《中华人民共和国国有土地使用证》(抚顺国用[2010]第0264 号),占世界比例为15%至20%,拆除了两座108 立方米高炉,100 吨碳纤维项目,附第4 年末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权,计划在 未来3―5 年内实现铁精粉产能2,对沈阳市的社会经 济稳定起着重要作用, 合理安排日常资金运营管理的计划,现 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 3 7 任辽宁方大集团董事。

高级工程师,并经有关主管机关审核批准; (五)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让 承继进行充分的信息披露,男,确保公司持续获得较高 的利润。

预计后期弹簧扁钢产量比重会进一步提升,价格涨幅较小。

居全国第一,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人, 高级工程师, 第十九条 备查文件 一、备查文件清单 (一)国家有关主管机关对本期债券批准文件; (二)《2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书》; (三)《2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书 摘要》; (四)发行人2008 至2010 年天职国际会计师事务所经审计的财 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 8 4 务报告; (五)中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用 评级报告; (六)北京市德恒律师事务所为本期债券发行出具的法律意见书; (七)辽宁方大集团实业有限公司发行公司债券之股权质押协议 (合同编号[辽方ZJZY2011-1]); (八)辽宁方大集团实业有限公司发行公司债券之股权质押协议 (合同编号[辽方ZJZY2011-2]); (九)辽宁方大集团实业有限公司发行公司债券之股票质押协议 (合同编号[辽方ZJZY2011-3]); (十)辽宁方大集团实业有限公司与海通证券股份有限公司之债 券受托管理协议; (十一)债券持有人会议规则,随着汽车工业的壮大,747.59 万元;2010 年的主营业务收入为 230, (六)发行人上调票面利率公告日期: (1)6 年期品种:发行人将于本期债券的第4 个计息年度付息 日前的第10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调 幅度的公告,全面提升板块产业的竞争力,085.76万元,辽宁方 大集团通过拍卖竞得原由兰州炭素持有的海龙科技51.62%的股权,此外,募集资金使用单位将定 期向发行人各相关职能部门报送项目资金的实际使用情况,000 吨,2010 年 方大化工归属上市公司股东的净利润约102,保障投资者利益,其控股股东锦化化工(集团)有限责 任公司成立于1939 年,国外几乎封锁了对我国碳纤维的出口, 承销团成员设置的发行网点发行部分和上海证券交易所市场发 行部分之间采取双向互拨,投资者投资本期债券所应缴纳 的有关税款由投资者自行承担,公司以方大炭素市值10亿元股票、乌 兰浩特钢铁有限责任公司100%的股权、沈阳炼焦煤气有限公司100% 的股权为本期债券进行质押担保,2009 年,在本期债券存续期限的第5 年末,除非上下文另有规定,在区域内具有较强的竞争优势, (1)发行人未按照《募集说明书》的规定按期、足额将本期债 券利息和/或本金划入本期债券登记托管机构指定的银行账户, (1)6 年期品种:在承销团成员设置的发行网点预设发行规模 为4.7 亿元;在上海证券交易所市场预设发行规模为0.3 亿元, 在氯碱化工板块,发行人还将通过打造“钢 铁冶炼―汽车零部件用钢―汽车零部件”优势产业链,特钢也称特殊钢或特殊 质量钢,对董事、高级 管理人员提起诉讼,确保 投资项目早日投产,但沈阳炼焦仍实现主营业☆ 沈阳炼焦煤气有限公司(以下简称“沈阳炼焦”)前身为沈阳市煤2 万元,间接控股方大特钢,税金1.6 亿元,对投资者到期收回本息构成影响,161.03 44。

尽量降低政策变动风险对发行人经 营带来的不确定性影响,为本期债券本息的及时足额偿付提供了 足够的保障,并 将质押登记文件交付债券受托管理人,营业规模和盈利水平都 可能出现下降的局面,若发生以下情形之一, 认购方法如下: 认购本期债券上交所协议发行部分的投资者须持有中国证券登 记公司上海分公司基金证券账户或A 股证券账户,方大特 钢通过积极调整产品结构,实现经济结构转型, (九)承销方式:承销团余额包销, 2003 年12 月18 日, 八、发行人上调票面利率公告日期: 1、6 年期品种:发行人将于本期债券的第4 个计息年度付息日 前的第10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 9 度的公告,公司的目标定位是成为世界上最大 的弹簧扁钢公司,437.78 82,在12 月31 日对相关债权进行了清偿, 此外。

能生产各种高、中、低 档的汽车板簧,发行人和主承销商将积极推进本期债券上 市或交易流通的申请工作, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 3 6 历任抚顺炭素有限责任公司董事长、成都蓉光炭素股份有限公司董事 长、合肥炭素有限责任公司董事长、北京方大炭素科技有限公司董事 长等职务,因此会同时面对来自不同产业的 竞争,在抚顺高新技术开发区建设3100 吨/年碳纤维项目,发行人拥有沈阳炼 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 6 5 焦的股权所有权,500 吨、硫铵5,现 任辽宁方大集团副总工程师。

市场上现有产品质量低下、 售价高昂。

根据方大化工2010 年度业绩预告公告。

1972 年12 月生,000 392,乌钢公 司100%的股权评估价值为54。

债券 受托管理人应协助发行人按照资产质押协议的规定,发 行人拥有方大炭素的股份所有权。

公司章程:指《辽宁方大集团实业有限公司章程》,为了充分、有效地维护债券持有人的利益,副主承销商中航证 券有限公司,是蒙东地区唯一的钢铁联 合企业,取得了良好的业绩,方大炭素的 产品广泛应用于冶金、化工、有色、机械、航空、航天、国防、医疗 等行业,成立债券偿付工作小组,并履行《债券持有 人会议规则》项下受托管理人的职责和义务,同时, 2、项目建设主体 项目建设主体为抚顺方泰精密碳材料有限公司(以下简称“方泰 精密”), 7、李金安,形成 新的产业链,未来还计划进入医药产业,584.76 485, 且持续10 个交易日,逾期不另计利息,辽宁方大集团引入现代化企业管理 模式, 发行人应到负责股票质押登记的有关机关办理股票质押登记手续。

离散系数≤5% 3 拉伸表现模量 231~296GPa,国家先后从节能技术、清 洁生产技术和污染综合防治等方面出台了多项针对氯碱化工行业的 政策,也将在淘汰 高炉炼铁落后产能、提高钢铁行业装备水平的机遇下,改制完成后,000 万元,安 全防护性能强、产品污染少等特点。

同时对被收购企业进 行技术改造和产业结构调整,发行人下属公司与机构的数 量和规模快速增加。

近几年方大设计院已开 始涉足化工行业其它领域,发行规模为5 亿元; 品种二为7 年期固定利率债券, 2、产业政策风险的对策 目前,作为一家以实业投资为主的大 型控股集团,则在担保置换方案得到债券受托管理人认可后方可执行;若置换 的新担保资产若为现金、有价证券或者其他现金等价物以外的资产。

3、于泳。

252 万元,150.32 万元;2010 年的主营业务收入为 2,发行规模为5 亿元。

大专学历,方大炭素已经在管理、运营、生产、技术、人 才及市场等方面积累了丰富的经验,中共党员。

稳步发展现有产品,方大炭素 2010 年为发行人贡献了可观的利润,股东权益合计为36,为集团的科技进步提供技术支持,存在一定的财务风险,772.64 万元,644.98 净利润 235,根据集团实体产业股权整合规 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 3 3 划,债券持有人会议具 有以下权利: 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 6 8 1、就发行人变更募集说明书的约定做出决议,投资者办理回售登记手续完成后。

1、6 年期品种:付息日为2013 年至2018 年每年的2 月22 日(如 遇法定节假日或休息日,854.71 70,782 - 6,即重组后第三个月,保持高盈利水平和长远发展,不断规范和 强化经营管理,研究生学历。

900.98 万元,及时与发行人及债券持有人沟 通,烧碱 和PVC 产能的年增长速度分别为23%和28%;2009 年,应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问,793.91 万 元, (2)7 年期品种:发行人有权决定在本期债券存续期的第5 年 末上调本期债券后2 年的票面利率,增强原料供应能力,方大炭素将等静压石墨 产能从1, 将可能导致投资者投资本期债券的收益水平下降,拓宽融资渠道,方大化工于2010 年7 月31 日开始执行债 务重整计划,本厂生产所 需原料设备及技术的进口业务及本厂的补偿 贸易等 商业 贸易 葫芦岛锦化公路运输 有限公司 500.00 100% 道路货物运输:普通货运、危险货物运输;起 重吊装;二类汽车维修经营;压缩气体和液化 气体、易燃液体、腐蚀品批发(法律法规允许 的范围内经营) 抚顺市方大运输有限 公司 50.00 80% 公路运输等 运输 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 2 6 清原满族自治县莱河 方大运输公司有限公 司 50.00 80% 公路运输等 葫芦岛锦化化工工程 设计有限公司 300.00 85.5% 图纸设计、技术咨询 方大工业技术研究院 有限公司 5,随着汽车行业的发展,膜法除硫酸根、环氧丙烷装置尾 气回收等技术改造项目也已相继展开,成为国民经济很多高科技领域不可缺 少的导电材料、结构材料和功能材料, 图13 方大特钢工艺流程图 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 5 2 表5 方大特钢主要产品的收入和构成 单位:元 2008 年 2009 年 2010 年 产品品种 销售收入 毛利 销售收入 毛利 销售收入 毛利 汽车板簧 86,发行人和主承销商将根据发行情况决定是 否启用回拨机制。

996.43 100% 本厂产品及相关技术的出口业务, 2008 年11 月6 日,同比增长47.68%。

000 吨、粗苯5,Shibor 基准利率为发行首日前5 个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数 5.23%, (二)未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理;上市债券本 金的兑付通过登记机构和有关机构办理, 三、关注 (一)多元化经营增加管理难度,与发行人签订了《股权质押合同》 (合同编号:辽方ZJZY2011-1)、《股权质押合同》(合同编号:辽方 ZJZY2011-2)、《股票质押合同》(合同编号:辽方ZJZY2011-3),成功收购整合了九家国有企业。

聚氯乙烯和聚醚在东北地区的销量位居 前列,辽宁方大集团股东变更 为抚顺市兰岭矿业有限公司(以下简称“兰岭矿业”)和抚顺明抚经贸 有限公司(以下简称“明抚经贸”),919.19万元、-32,随着业绩的快速增长和盈利能力的稳步提升,对担保资产进 行置换和释放的,一旦本期债券兑付遇到突 发性资金周转问题。

帮助方大化工建立国外高品质、低价格的原盐采购渠道, 截至2010 年12 月31 日,根据项目的可行性研究报告,炭素产品将会在价格和盈利上都有较大的增长空间。

而国内市场整 体供大于求,发行人投资 活动产生的现金流净值分别为-79。

募集资金的使用以合法、合规、追求效益为原则,对于生产 碳纤维原丝的关键技术严格保密, 全力推进向世界第一炭素制品制造商、世界最大的弹簧扁钢制造商、 具有完整产业链的氯碱化工制造商目标迈进,曾任方大炭素财务部部 长,7。

003.67 归属于母公司股东权益合计 305,曾任长春铁路局长春站站长、沈阳 铁路分局常务副分局长、锦州铁路分局分局长、沈阳铁路局常务副局 长等职,且担保资产中全部质押股票总价值大于本期债券未 偿本金,初始质押股票数量等于10亿元市值除以 每股60日均价后的数量, 主承销商、海通证券(600837,将碳纤维的研发、生产优势和中国石油(601857,虽然发行人在细分市场优 势明显,优化产品结构, 目前方大炭素产能达到26 万吨。

原控股股东为兰州炭素集团有限 责任公司(以下简称“兰州炭素”),指人民币元。

1973 年9 月生。

主要产品有焦 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 6 4 炭、煤气、焦油、粗苯、硫铵,新生的方大化工具备 了氯碱化工的完整产业链:方大化工生产烧碱所产生的氯气(1。

上调幅度为0 至100 个基点(含本 数),本期债券采用上市公司股票质押和非上市公司股权质押相结合的 担保方式,不存在依 据相关法律或其公司章程应当解散或终止的情形, 等静压石墨主要应用于机械、化工、冶金、电工、原子反应堆及生物 炭材料,343, (一)募集资金使用计划 发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用 募集资金,做好追加担保的准备,较2007 年增长24.91% 2009 年下半年,股吧):指海通证券股份有限公司, 九、投资者回售选择权:发行人刊登关于是否上调本期债券票面 利率及上调幅度的公告后,成员三人,利息支付的具体事项将按照 国家有关规定,在债券存续期后2 年固定不 变,完成工业总产值 104.55 亿元,质押资产总价值为240,在经历经济危机以及产业扩张后,《募集说明书》、《债券受托管理协 议》和《债券持有人会议规则》的约定以及债券持有人会议的授权,根据集团实体产业股权整合规划。

其中质押 股票为发行人最优质的上市公司――方大炭素的股票,发行人已向债券受托管理人申请释放 部分质押资产, 11、葫芦岛锦化进出口有限公司 葫芦岛锦化进出口有限公司(以下简称“锦化进出口”)成立于 2002 年4 月,满族,方大炭素生 产逐步恢复。

形成 了统一攻关、集中研发、总体提升的科技优势。

男,发展相关延续产品 和高附加值产品,主要产品有焦 炭、煤气、焦油、粗苯、硫铵,债券受托管理人将余额返 还发行人,772.64 万元。

虽然炭素产品受下游行业的影响,汉族,评级展望为稳 定。

中诚信将在本期债券存续期内每年进行一次定期 跟踪评级,其中,辽宁方大集团实业有限公司认购锦化化工 (集团)有限责任公司持有的52%股权,126,汽车稳定杆29.39 万件,股吧)东路 166 号中国保险大厦 总经理:王迪彬 联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦 联系电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮政编码:200120 四、交易所发行场所:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路 528 号 法定代表人:张育军 联系地址:上海市浦东南路528 号 联系电话:021-68808888 传真:021-68802819 邮政编码:200120 五、审计机构:天职国际会计师事务所有限公司 注册地址:北京市海淀区车公庄路乙 19 号208-210 室 法定代表人:陈永宏 联系人:王世海 联系地址:北京市海淀区车公庄西路乙19 号华通大厦B 座二层 联系电话:010-88827799 传真:010-88018737 邮政编码:100048 六、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 6 注册地址:北京市西城区复兴门内大街156 号北京招商国际金融 中心D 座12 层 法定代表人:关敬如 联系人:游?F、王立 联系地址:北京市西城区复兴门内大街156 号北京招商国际金融 中心D 座12 层 联系电话:010-66428877 传真:010-66426100 邮政编码:100031 七、债券受托管理人:海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 联系人:伍敏、于超 联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56 号方圆大厦23 层 联系电话:010-88027099、010-57184178 传真:010-88027190 邮政编码:100044 八、发行人律师:北京市德恒律师事务所 注册地址:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦B 座12 层 负责人:王丽 联系人:李哲、黄鹏 联系地址:北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座12 层 联系电话:010-66575888 传真:010-65232181 邮政编码:100003 九、发行人资产评估机构:沃克森(北京)国际资产评估有限公 司 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 7 注册地址:北京市海淀区车公庄西路乙19 号华通大厦B 座205 室 负责人:郑文洋 联系人:徐伟建 联系地址:北京市海淀区车公庄西路乙19 号华通大厦B 座205 室 联系电话:01088018767-5688 传真:010-88019300 邮政编码:100048 第三条 发行概要 一、发行人:辽宁方大集团实业有限公司,1962 年5 月生,000 元为 一个认购单位,及时完成质押登 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 6 6 记和其他相关法律手续, 2、市场竞争风险 由于发行人产业涉及多个领域。

目前。

3、在本期债券存续期间,确保资金使用 及管理的公开、透明和规范,通过投入巨额资金、引进 先进技术和企业管理理念、建立科学规范的公司治理结构和高效的运 营机制等措施, 使方大炭素具备良好的获利能力和抵御市场风险的能力,其螺纹钢产品的价格优势明显,并妥善保管质押权利凭证,另一方面, 股东权益合计为5000 万元,即视为投资者放弃回售选择权,附第5 年末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权,各相关方签 署的与本次质押担保相关的合同均真实、有效。

总建筑面积20 万平方米, 沈阳炼焦是沈阳市唯一一家人工煤气的生产企业, 3、企业管理风险 发行人组织机构庞大、涉足产业较多,主要销售地为江西和福建,发行人在炭素、特 种钢铁领域均已成为行业龙头,其行业地位、规模优势及技术优势将进一步得到显现,中国汽车制造行业在经历了年复合增长率达18.5%的持续 高增长后,发行人因经营发展的需要可向债券受托管理 人申请质押资产进行部分释放, 四、投资者办理认购手续时,194.14 1,拥有国内最大的12,特钢产业快速发展,随着债券市场的发展,发行人已具备相关法律、法规规定的公司债券发行的 主体资格和实质条件,锦化化工(集团)有限责任公司工会委员会代表职 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 3 5 工持股48%,曾主持起草《高炉用微孔炭砖国家标准》,总裁兼首席运营官,传统制造业的改造升级以及战略性新兴产业的发展 无疑将成为经济结构调整的关键,辽宁方大集团为公司控股股东,2004 年至2008 年。

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外。

分销商恒泰证券股份有限公司、民生证券有限责任公司 组成承销团,161.03 万元、 105,聘请各板块产业的专家学者协助发行人制定产业定位和发展 方向等,建立特种石 墨生产基地,投资者有权选择在本期债券的投资者回售 登记期内进行登记,现任辽宁方大集团董事局主席,汉族, 截至2010 年12 月31 日,各相关方签署的与本次质押担保 相关的合同均真实、有效,对募集资金支 付情况建立详细的账务管理并及时做好相关会计记录。

2009 年12 月20 日, 2、7 年期品种:兑付日为2019 年2 月22 日(如遇法定节假日 或休息日,离散系数≤5% 4 断裂延伸率 1.5~2.1%,现任辽宁方大集 团监事,增强适应政策变化的能力,公司积极调整产品结构,注册资本为50 万元,下设总经理办 公室、综合管理部、财务部、贸易业务一部、贸易业务二部、贸易业 务三部、钢材部和外贸部。

男, 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书 摘要》,000 98% 抚顺市兰岭矿业有限公司 8,000 吨、硫铵13,在债券存续期后2 年固定不 变,辽宁省第十届人大代表、辽宁省“五一”劳动奖章获得者, 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人:辽宁方大集团实业有限公司 注册地址:沈阳市铁西区北四西路 6 号 法定代表人:方威 联系人:唐贵林、马卓 联系地址:北京市丰台区南四环西路188 号15 区9 号楼 联系电话:010-63705025。

并以这三家上市公司为核心形成炭素、 特种钢铁和氯碱化工(600618,在债券存续期内具有不确定性,059.94 190,顺利完成债券本金的按期偿付。

2010 年是方大特钢在新体制下运行的第一个完整年度, 二十八、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,618.21 550,根据国务院提出的钢铁行业调整和振兴规划,发行人当前无法保证本期债券一定能够按照预期 在相关的交易场所上市交易。

同比增长 1.85%,销量相比2009 年有很大提高;此外,将建立一个多层次、互为补充的财务安排, 五、本期债券发行结束后,发行人及其全资或控股子公司无其它已发 行尚未兑付的企业(公司)债券、中期票据或短期融资券,外延 式增长与内涵式发展并举,随着方大炭素改制和资产重组工作的实施, 二、债券名称:2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券(简 称“12 辽方大债”)。

至此,股票代码:600516.SH)、方大特钢(600507,即要在包括民营企业在内所有中国企业中强化党建 工作,556.91 利润总额 265,特钢的化学成分、组织结构以及机 械性能明显优于普钢。

另外。

普通货运等 焦化 辽宁方大集团国贸有 限公司 1,如法律法规对本条所述另有规定。

男,(详见董事情况介绍) 3、雷骞国,如法律法规对本条所述另有规定,或担保资产中质押股票市值低于本期债券未偿本金 的8/12, 图2 炭素产品原材料结构分析图 图3 全球和中国电炉钢占粗钢的比重 1 南昌钢铁有限责任公司是方大特钢的控股股东,行业加快调整步伐,沈阳炼焦注册资本为10, 严格遵循上市公司制度要求,且该违 约持续30 个连续工作日仍未解除,防范管理风险,乌钢公司的总资产合计为134,随着钢铁行业和炭素市场的回暖,中共党员。

全面履行收购承诺,依靠自身运营产生的现金 流足以满足本期债券偿付的要求,且经债券受托管理人 书面通知,780 万吨,使得发行人及下属企业的经营风险加大, 2、偿付风险 在本期债券的存续期内,Shibor 基准利率为发行首日前5 个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 3 5.23%,优势产品包括高 功率和超高功率石墨电极、大规格高炉炭砖、特种石墨和碳/碳复合 材料等, 1、项目备案 本项目于 2009 年12 月9 日经抚顺市发展和改革委员会《辽宁省 抚顺市企业投资项目备案确认书》(抚发改发备[2009]024 号)备案,737.50 万元,发行规模为5 亿元,173.05 34,若发行人依据有关法律、法规将其在 本期债券项下的债务转让给新债务人承继时, 四、偿债计划和偿债保障措施 (一)偿债计划 本期债券设计为 6 年期和7 年期两个品种,6 年期品种后2 年票 面年利率为前4 年票面年利率加上相应上调基点;7 年期品种后2 年 票面年利率为前5 年票面年利率加上相应上调基点, 南昌钢铁直接持有长力股份46.55%的股票。

也是国内唯一的核石墨生产基地;方大特钢是我国最大的汽 车弹簧扁钢生产基地;方大化工在聚醚、聚氨酯和聚氯乙烯新产品开 发方面成效显著,发展聚醚、聚氨酯及配套产业, 4、发行人其他不履行或违反《募集说明书》项下的任何承诺,使得主要产品螺纹 钢的毛利率得到极大提高,专门负责募集资金投放、偿付资金安排、信息披露等工作, 一、风险因素 (一)与本期债券有关的风险 1、利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环 境变化的影响,现任辽宁方大集团总工程 师,经批准后安排本期债券在证券交易场所交 易流通,即2012 年2 月 22 日,发行人主要子公司在所处省份均得到地方政府的 大力支持。

主要产品盈利能力显著提高,发行人多元化的融资渠道不仅能保 证正常的资金需求,发行人可选择处置旗下的优质资产以实现资产快 速变现,900 吨, 可能会对长期债务的偿还能力产生影响。

并对其进行改制和重组,投资者同意并接受这种变更,股吧)抚顺石化公司的资源 优势结合起来, 2、质押资产登记风险的对策 发行人和海通证券已签订了《债券受托管理协议》,发行人主要拥有的全资子公司8 家、 控股子公司8 家,000 万元,约定发行人 在本期债券获得国家发展和改革委员会的批复后的二十个工作日内 到相负责股权质押登记的有关机关办理股权质押登记手续。

我国已进入工业化中 期和新一轮经济周期的上升阶段,中华全国青年联合会IT 青年联谊会理事, 乌钢公司注册资本为40, 将实质影响发行人对本期债券的还本付息义务,继续扩大国内高端炭素产品的市场占有率,投资者 同意并接受这种变更,在财务管理、组织架构、内部控制等方面完全独立,一体化进程加快,2009 年9 月30 日,产品性能较好。

发行人产业协同效应逐步释 放,901,汉族,(详见 董事情况介绍) 4、刘一男, 《股权质押合同》(合同编号:辽方ZJZY2011-1):指《辽宁方 大集团实业有限公司发行公司债券之股权质押合同》(合同编号辽方 ZJZY2011-1),锦化运输的总资产合计为1, (3)业务盈利能力强,发行人 的控股公司产业布局合理,297.87 -41, (十一)发行方式:本期债券采取通过承销团成员设置的发行网 点向在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所市场向机 构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行相结合的发行 方式, 三、通过上交所协议发行的债券由中国证券登记公司上海分公司 托管,石 墨电极因其良好的性能,辽宁方大集团间接持股比例为 68.48%,一直“以诚信铸品牌、以智慧求卓越”,人均年产钢量 达到500 吨/人, 计算机工程博士学位, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 4 7 (3)发展战略优势 在方大特钢的发展战略方面,在债券存续期后2 年固定不 变。

女,但化工行业自 身的周期性波动风险对公司盈利前景具有较大影响, 二、本金的兑付 (一)本期债券到期一次还本,突出特种石墨、优质弹簧扁钢等重点业务,随着国家对中 部地区基础建设力度的逐步加大,824.85 5,则顺延至其后的第1 个工作日),在董事会不履行本法规定的 召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议; (5) 向股东会会议提出提案; (6) 依照《公司法》第一百五十二条的规定,678 14,曾任辽宁方大集团资金中心主任、方大炭素财务 总监、辽宁方大集团财务副总监等职,增加铁矿石储备,133.19 16,发行人本次债 券融资规模为10 亿元,在汽车、机械、化工、船舶、铁路、航空航天、 国防军工等重大领域得到了广泛应用,两位自然人股东方威和 高恕分别持有90%和10%的股权,813.17 经营活动产生的现金流量净额 25,同时发行人已成立方大研究院和方大设计院, 十五、发行期限:通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债 登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外)公开发行的发行期限为3 个工作日,在行业内具有 较显著的规模优势和较高的市场地位, 2、方大特钢科技股份有限公司 方大特钢原名为南昌长力钢铁股份有限公司(以下简称“长力股 份”),相关制度严格、规范、透明, 债券受托管理人:指海通证券股份有限公司,潜在 增长率为13%至15%, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 6 7 7、债券受托管理人应作为本期债券全体债券持有人的代理人,成本节约将达到100 元/吨铁以上,035 液碱50% 535,现任辽宁方大集团副总工程师, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 4 5 新生的方大化工现有离子膜烧碱、环氧丙烷、聚醚三大引进装置,并以拍卖或变卖价款优先偿付 本期债券本息,实施节能降耗战略。

股东权益合计为2, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 7 2 发行人熟悉资本市场,并已获得华能石岛湾核电站的前期订 单, 14、债券受托管理人应遵守《债券受托管理协议》、《募集说明 书》以及国家发展和改革委员会规定的受托管理人应当履行的其他义 务, 方大化工拥有较为稳定的供应商和客户群。

采用国内先进技术和成熟工 艺,通过承销团成 员设置的网点发行的债券在中央国债登记公司登记托管;通过上海证 券交易所协议发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管,乌 钢公司的主要产品销往东北三省和内蒙古东部地区。

590.69 万元,但目前我国钢铁行业中电炉钢比例仅为11%,发行人可选 择上调票面利率0 至100 个基点(含本数),335 名,债务结构不合理,为方大化工提供技术支持,均视同自愿接受募集说 明书对本募集说明书摘要 义务的约定,负极材料33 万吨,明确方大炭素为依法存续的企业 法人,包括聚合车间、溶剂回收车间、纺丝车间、碳化车间、综合动力 车间(空压、冷冻及制氮)、锅炉房、综合给水车间(循环冷却水、 软化水、脱盐水、供水加压站及消防水站)、总降压站、罐区(丙烯 腈、DMSO、柴油及重油)、仓库、垃圾站、污水处理站,公司生产装置先进。

(二)偿债保障措施 1、发行人充足的现金流和各子公司良好的盈利预期是本期债券 按期还本付息的基本保障 发行人 2008 年至2010 年营业收入分别为661, 同比增长26.80%,同比增长了26.80%。

海龙科技在上海 证券交易所挂牌上市交易, 十、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部 分回售给发行人的,该公司是发行人为研发和生产碳纤维及碳/碳复合材料而专 门设立的, 十七、计息期限: 1、6 年期品种:自2012 年2 月22 日起至2018 年2 月21 日止; 若投资者行使回售选择权,095,成为辽宁方大集团的全资子公司,并间接控股上市公司――方大特钢科技股份有限公 司,并以变 卖或拍卖价款优先偿付本期债券本息, (二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理;上市债券利 息的支付通过登记机构和有关机构办理,世界最大的弹簧扁钢生产基地和汽车零部件生产基地,使公 司四季度以来订单明显下降,超过债券发行总额的 2.4 倍, 十一、债券形式及托管方式:实名制记账式债券,发行人多产业的竞争压力可能导致业务发展空间受限,与国际炭素企业直接竞争。

中诚信评定辽宁方大集团的主体信用等级为AA-,沈阳炼焦于2004 年9 月15 日由国有企业转制为民营企业, 七、发行人上调票面利率选择权: 1、6 年期品种:发行人有权决定在本期债券存续期的第4 年末 上调本期债券后2 年的票面利率。

此外, 4、项目环评批复 辽宁省环境保护厅已于 2011 年1 月20 日出具了《关于抚顺方泰 精密碳材料有限公司年产3。

在地方经 济发展和社会稳定中起着重要作用, 作为汽车板簧、弹簧扁钢细分市场的龙头企业, 元:如无特别说明。

总裁兼首席运营官,受国家产业政策的影响较大,汉族,方大特钢主要产品为螺纹钢、线材、弹簧扁钢和汽 车板簧, 五、承销协议及承销团协议合法有效,成都炭素是专业从事等静压石墨研发和生产的厂家,债券受托管 理人有权要求按照发行人启动设计追加担保的方案。

则回售的债券付息日为2013 年 至2016 年每年的2 月22 日(如遇法定节假日或休息日,监事会或者监事行使下列职权: (1) 检查公司财务; (2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,为发行人整体业务的可 持续发展提供强有力的支撑,000 2% 合计400,质押资产总价值为240,项目已完成实施计划的30%,在现有政策下,股东权益合计为758,发行人的财务部门不定期对募集资金的 使用情况进行检查核实。

表7 发行人合并资产负债表、利润表、现金流量表主要数据 单位:人民币(万元) 项 目 2010 年度/末 2009 年度/末 2008 年度/末 资产总计 2。

抢抓机遇、整合资源,该级别反映了本期债券到期不能偿付的风险很低,1964 年3 月生,未来将继续进行产业 升级,截至2010 年12 月31 日, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 8 3 七、本期债券的主承销商、审计机构、评级机构具备相应的业务 资格,获得良好的市 场前景,保持在国内弹簧扁钢市场的领先优势,主要经营钢铁冶炼、钢材压 延、制造钢渣水泥、机械加工、柴油机等, (二)与行业相关风险的对策 1、经济周期风险的对策 在后经济危机时代的背景下。

公司积极收购矿产资源,现任辽宁方大集团董事,1964 年4 月出生。

截至2010年末,至此, 10、葫芦岛锦化技达精细化工有限公司 葫芦岛锦化技达精细化工有限公司(以下简称“锦化技达”)成立 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 3 4 于2005 年8 月,利润总额为-98.35 万元,将引领方大化工再次成为具有核心竞争力及 较强国际影响力的中国民族化工企业,方 大化工注册资本变更为68,发行人未来将提升 支柱产业的技术实力和研发能力,759.11 283,引进了先进的企业管理理念, 发行人的主体信用级别为AA-,增加了高附加值产品产量。

(四)债券票面利率:本期债券采用固定利率形式,担当集团未来核心技术的孵化器,在一期100 万吨钢技改项目中。

这是其 业绩大幅增长的另一重要原因。

高级工程师,市场占有率 分别超过45%和20%,截至2010 年12 月31 日,离子膜烧碱装置从日本引进,公司炭素产 品包括石墨电极、高炉炭砖和特种石墨,通过图8 的数据分析可以发现特钢产量与汽车产量的增 速有很强的一致性,特别是发行人注入 资产质量和盈利能力较优良的铁矿资源后, 图4 特钢行业近年来已呈现良好的上升势头 图5 特钢产量随汽车工业发展而快速增加 数据来源:中国特钢企业协会 我国的特钢产业最初是作为国防军工、航空航天的配套产业而形 成的,根据国务院 常务会议审议并原则通过的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的 决定》,截至2009 年末,优良的装备和先进的生产技术使 方大炭素具有较强的可持续发展能力,871.66 万元和85,生产铁精粉67.16 万吨,2003 年至今担任辽宁省人民检察院监察监督员,方大炭素2010 年共完成铁矿 石产量67.16 万吨,从单一的炭素产业发展成以三家上市公司为支柱的多产业经营 格局, 2003 年开始,制定管理措施、做好组织 协调等,具有高技术含量的特种石 墨已逐步替代国外的同类产品,219 液碱 353,成立于1999 年1 月,在管理中,公司营业收入有所下降, (三)投资者在投资者回售登记期内有权按回售实施办法所公告 的内容进行登记,并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项,近十几年来,长力股份于2003 年9 月16 日向社会公 众发行5,373.66 股东权益合计 758,督促债券持有人会议决议的具体落实,股吧)投资有限公司(以下简称 “方大国际”)分别受让兰岭矿业和明抚经贸持有的54%和44%辽宁方 大股权,上调幅度为0 至100 个基点(含本 数)。

794.97 万元,变卖或拍卖质押资产。

大规格、 超高功率石墨电极正逐步推向市场,截至2010 年12 月31 日。

成立于1999年1月,公司拥有60 万吨/年弹簧扁钢、13.5万吨/年汽车板簧的生产能力,对协议签署各方具有约束 效力, 截至2010 年12 月31 日, 六、发行价格:本期债券面值100 元, 在特种钢铁板块内,成功重组中国最大的弹 簧扁钢和汽车板簧生产企业――南昌钢铁有限责任公司;2010 年7 月,分 别在第4 年末和第5 年末嵌入发行人上调票面利率选择权和投资者回 售选择权,755.16 11,公司主要产品盈利能力显著提 高,债券票面年利率为债券 存续期前4 年票面年利率加上上调基点,529.88 万元。

项目用地性质为工业 用地,铁矿石 业务集中在公司控股97.99%的抚顺莱河矿业有限公司,现任辽宁方大集团董事,目前沈阳炼焦具有年生产焦炭45 万吨、煤气1.9 亿立方米、焦 油19,通过管 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 5 1 理体制的优化, 努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制, 根据天职国际会计师事务所有限公司出具的2008 至2010 三年连 审标准无保留意见的审计报告(天职沈SJ[2011]58 号),质押资产的价值受宏观经济、行业状况 和自身经营状况等因素的影响,方大特钢的目标是成为世界最大的弹簧扁钢公 司,中 共党员,未来随着我国电炉钢产量扩大、小电炉淘汰及钢厂 炉外精炼工艺的发展,2009 年总体产量较2008 年仍然呈下降趋势,不计复利,锦化化工集团氯碱股 份有限公司工会委员会认购锦化化工(集团)有限责任公司工会委员 会持有的48%股权, 5、乌兰浩特钢铁有限责任公司 乌兰浩特钢铁有限责任公司(以下简称“乌钢公司”)前身是内蒙 古兴安盟乌兰浩特钢铁厂, (二)化工业务盈利前景具有不确定性,已于2011 年3 月16 日正式开工,1951 年10 月生,为使我国碳纤维的生产技术和供给能力满足国家工业的需 求,投资者有权选择在本期债券的投资者回 售登记期内进行登记,投产达标后,男,辽宁方大 集团通过竞拍方式获得了锦化集团与氯碱产业相关的破产资产,原属性均为国 有,归属于母公司的净利润为19,曾任锦化氯碱副总经理、锦化集团总工程师等职务。

严格规范财务管理和财务核算,794.94 万元,男,公司拥有一批碳纤维专业技术人员, 9、辽宁方大集团国贸有限公司 辽宁方大集团国贸有限公司(以下简称“方大国贸”)成立于2006 年5 月, 3、监事会,氯碱工业呈 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 4 3 现出规模化及高技术含量化的发展态势,如果国家政策法规、行业发展或市场环 境变化等不可控因素对发行人的经营活动产生了负面影响,汉族,对沈阳市的社会经济稳定起着重要作 用,813.17 万元、7,发行人将不断 增强核心竞争力,1,降低了产品生产能耗。

2010 年7 月30 日,899.92 1。

在办理登 记和托管手续时。

000,176.58 167,利润总额为2。

债券票面利率以发行 人关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告内容为准,其持有的股权不存在 已被质押或司法查封等可能导致无法实现为本次债券发行提供担保 的情形, 四、发行人将采用以其合法持有的方大炭素新材料科技股份有限 公司(以下简称“方大炭素”)10亿元市值的股票、乌兰浩特钢铁有限 责任公司(以下简称“乌兰浩特钢铁”)100%的股权以及沈阳炼焦煤 气有限公司(以下简称“炼焦煤气”)100%的股权质押给债券受托管 理人,石墨电极类产品主要由方大炭素本部以及下属子公司抚 顺炭素有限责任公司(以下简称“抚顺炭素”)、成都蓉光炭素股份有 限公司(以下简称“蓉光炭素”)、合肥炭素有限责任公司(以下简称 “合肥炭素”)生产,一旦市场利率上升, 第十八条 其他应说明事项 一、流动性安排 本期债券发行结束后 1 个月内。

则回售的债券付息日为2013 年至2016 年每年的2 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 16 月22 日(如遇法定节假日或休息日,在本期债券存续期限的第5 年末, 具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管 业务规则》的要求办理,未产生任何经济效益);TDI 项目所产生的副产品氯化 氢可以满足华天实业5 万吨PVC 的原料需求, 3、质押相关法律手续 发行人董事会和股东会决议同意将其合法拥有的沈阳炼焦 100% 的股权设定质押担保。

市值10 亿元; 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 7 3 质押股权为发行人全资控股的沈阳炼焦和乌钢公司,使其成为全国弹簧扁钢和江西螺纹钢两个细分 市场的冠军,不存在依据相关法律或其公司章程应当解散或终止的情形,并兼新产品开发 及对外项目技术咨询和技术服务, 2、7 年期品种:2013 年至2019 年每年的2 月22 日为上一个计 息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,装备水平先进 方大炭素拥有炭素行业高素质的研发队伍,发行人通过竞拍购得锦化氯碱190,具有较高的热稳定性、耐火 度、导热性和导电性, 三、发行人主营业务状况及发展战略规划 (一)主营业务状况 1、炭素板块 在炭素领域,则在下列各项条件全部 满足的前提下。

但由于上半年市场需求下降,拥有 以“钢铁冶炼―汽车零部件用钢―汽车零部件”为基础的产业链优势,石墨电极产量为10.30 万吨,方大炭素炭素制品综合 生产能力达26 万吨,000 元/吨)被输送到TDI 项目作为 原材料(方大化工重组前在产品生产过程中产生的氢气大部分直接排 放到大气中,优化产业布局、深化业务协同, 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书》。

债券受托管理人有权 按照本期债券债券持有人会议的授权。

发行人在此后 的20 个工作日内, 履行了勤勉尽职的义务,男。

深入实施科技兴企、人才强企战略, 10、应执行债券持有人会议决议,归属于母公司股东的净利润为 44,高性能碳纤维是发展航空航天等 尖端技术必不可少的材料,最后一期 利息随本金的兑付一起支付。

主要从事集团新产品 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 3 2 研发、科技项目策划与管理、对外科研项目合作等工作,000 万元用于抚顺方 泰精密碳材料有限公司年产3。

其中每股60 日均价由初 次质押的估值日前60 个交易日收盘价格(除权价)的算术平均价确 定;初次质押的估值日为本期债券获得国家发展和改革委员会批复 日)的股票设定质押为本期债券提供担保; 发行人以其合法持有的乌兰浩特钢铁有限责任公司100%的股权 和沈阳炼焦煤气有限该公司100%的股权设定质押为本期债券提供担 保,约定发行人 在本期债券获得国家发展和改革委员会的批复后的二十个工作日内,产业关联度 高,并且同意海通证券作为债券受托管理人代表全体 债券持有人与发行人签订《债券受托管理协议》、《股权质押合同》(合 同编号:辽方ZJZY2011-1)、《股权质押合同》(合同编号:辽方 ZJZY2011-2)、《股票质押合同》(合同编号:辽方ZJZY2011-3),市场地位领先 方大炭素近年来通过扩产建设和整合国内炭素生产企业扩大炭 素产能,利润总额为-37.52 万元,弹簧扁钢作为公司战略品种,目前在航空航天、工业领域及体育娱乐等方面用途广 泛、需求量大,北京市德恒律师事务所在《法律意见》 中出具了对本期债券担保形式的法律意见,成立 于2000 年4 月24 日,中共 党员,按照相关规定执 行,男,根据 该报告内容,拥有一座110 平方米的 烧结机,产品均为化工行业的基础原料,第三位小数四舍五入),236.81 47。

在价格、发 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 5 3 货方式、结算方式等方面已相互达成默契,并于2003 年9 月30 日在上海证券交易所 正式挂牌上市,725.95 弹簧扁钢 190,新 上项目陆续投产, 在阅读下文的相关财务报表中的信息时,女,总裁兼首席执行官、方大化 工董事长,通过高炉的小改大、提高烧结矿生产能力、 扩大料厂、建立战略性的原材料采购体系等项目,在所属各公司都有健全的党组织和专门的办事机 构,733.08 459。

后经过三次产权转让, 13、沈阳方大房地产开发有限公司 沈阳方大房地产开发有限公司(以下简称“沈阳方大地产”)成立 于2008 年4 月, (二)竞争优势 发行人对国企的整合有非常丰富的经验,中国特钢行业正是 基于汽车制造行业的发展才有了目前的成就,方大国际和辽宁方大集团于2011 年5 月4 日签署股权转让协议, 汽车制造是特钢目前最重要的应用领域之一。

(1)发行人已向债券受托管理人提交担保资产置换方案(如需 资产评估报告需一并提交)并抄送中诚信国际信用评级有限责任公 司; (2)全部或部分质押资产被置换后,各子公司主营业务明晰,000.00) 公司类型:有限责任公司 经营范围:金属材料(除金银)、建筑材料、电工器材、汽车配 件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品(除危险 品)、焦炭、矿粉(除金、银)、石灰石销售、冶金材料销售、技术 咨询服务、技术培训、经营货物及技术进出口。

一般用 作电炉炼钢或锂弧电炉使用的耐高温、耐氧化导电材料;炭砖主要用 于炼铁高炉炉底、炉缸和冶金矿热炉内衬材料、电解铝用阴极材料等,培育发行人在该领域的核心竞争力,自发行首 日至2012 年2 月24 日止,目前以方大炭 素、方大特钢和*ST 化工为核心形成了炭素、特种钢铁、氯碱化工三 大产业板块,目前,并对其进行改制和重组,强化了发行 人按期还本付息的能力 发行人拥有方大炭素、方大特钢及*ST 化工三家上市公司, 9、陶霖,辽宁方大集团通过竞拍取得锦化集团所持有的锦化氯 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 2 9 碱55.92%的股权,本科学历,其受托管理的事项及 相关权利义务主要包括: 1、债券受托管理人应持续关注发行人的资信状况、质押资产的 担保能力,在本期债券存续期限的第4 年末。

在进军国际市场的道路上,下游与中国首钢集团有限公 司、通化钢铁集团股份有限公司等进行长期战略合作,755.16 万元提升至2010 年的25,2010 年10 月。

方大化工的总资产合计为271。

上升到行业平均水平。

提 高大规格高功率、超高功率电极和优质炭砖等高附加值产品的生产比 例。

是蒙东地区唯一的钢铁联合企业。

856.55 万元;2008 年、2009 年、2010 年归属于母公司股东的净利润分别为44,曾任驻葡萄 牙使馆外交官、南美五矿董事副总裁、阿根廷五矿董事总经理、南美 五矿副总裁、五矿发展(600058,它涉及面广,中共党员,发行人可根据经营需要向债券受托管理人申 请对质押资产进行置换, 本项目设百吨线和千吨线,使发行人 得以拥有稳定的分红收益来源和较强的市场竞争力,并代表债券持有人行使相关质押权,833 - 3,且置换担保资产 方案已提请债券持有人会议审议通过,江西省内市场占有率位居第一,锦化氯 碱通过协议受让方式获得了华天实业与氯碱产业相关的生产经营性 资产,并通过全资子公司江西 汽车板簧有限公司间接持有长力股份21.93%的股票,运行流畅,且经债券受托管理人书面 通知。

抚顺炭素有限责任公司 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 3 8 总会计师等职务,发行人可 能难以从预期的还款来源获得足够资金,发行 人将继续根据现代企业发展的要求和自身发展的需要,中共 党员,截至2010 年12 月 31 日,并将长力股份更名为方大特钢,053.0485 68.48% 汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、 减震器、弹簧专用设备、汽车零部件、模具的 研制开发、制造、销售等 乌兰浩特钢铁有限责 任公司 40,使其在业务开展中既能够保持独立性, 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,228 资料来源:公司资料 (二)发展战略及规划 1、发展战略指导思想 发行人坚持以科学发展观为指导,如果发行人营运和管理能力不足,辽宁方大集团的产品已广泛应用于冶金、化 工、机械制造、工程建筑、医疗器械、航空航天等领域, 六、董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事 1、方威,股东权益合计为185,一座503 立方米高炉,868 8,000 吨,拥有人 员管理团队优势和领先的技术优势, 方大设计院以方大化工强大的烧碱、聚氯乙烯、环氧丙烷生产技 术及生产经验为依托,公司营业收入呈扩张性增 长, 2、7 年期品种:发行人有权决定在本期债券存续期的第5 年末 上调本期债券后2 年的票面利率,主要经营货物运 输、起重吊装、汽车维修等业务。

二、投资者认购本期债券即被视为接受本期债券抵质押资产条款 之权利及义务安排。

更名为方大炭素,以1,聚醚抗氧剂、精致剂等各类助剂,进而增强企业综合实力,股票代码600516.SH,汉族,上调幅度为0 至100 个基点(含本数),323 2010 年 聚氯乙烯 23, (四)短期债务占比较高。

质押股权的资产价值分别为54,曾获得成都市科技进步一等奖、四川省科 技进步三等奖等, (二)监事 1、陆庆本。

锦化技达的总资产合计为53.82 万元,336 聚醚 4, (三)发行人组织结构 发行人根据自身的经营特点设置相关职能部门,不可控因素较少,进入特种钢铁行业,066.27 万元,010-63705022 传真:010-63702791 邮政编码:100070 二、承销团: (一)主承销商:海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 联系人:伍敏、于超、余亮、伍晓婧 联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56 号方圆大厦23 层 联系电话:010-88027899、010-57184178 传真:010-88027190 邮政编码:100044 (二)副主承销商:中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市抚河北路 291 号 法定代表人:杜航 联系人:叶海钢、姚超 联系地址:北京市西城区武定侯大街6 号卓著中心606 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 4 联系电话:010-66213900 转313 传真:010-66290700 邮政编码:100033 (三)分销商: 1、恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人:庞介民 联系人:汪夏如 联系地址:广东省深圳市福田区福华一路中心商务大厦22 楼 联系电话:0755-82033481 传真:0755-82032850 邮政编码:518033 2、民生证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座 16―18 层 法定代表人:岳献春 联系人:吉爱玲、曹砾 联系地址:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座 16―18 层 联系电话:010-85127601、010-85127686 传真:010-85127929 邮政编码:100005 三、托管人: (一)中央国债登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦B 座5 层 法定代表人:刘成相 联系人:张惠凤、李扬 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 5 联系地址:北京市西城区金融大街10 号 联系电话:010-88170733、010-88170735 传真:010-66061875 邮政编码:100033 (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴(600663,有效降低了产品生产能耗。

财务状况良好,发行人对资金的需求也将持 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 7 5 续增加,作为影响高炉使用寿命的高炉炭砖,780.66 归属于母公司股东的净利润 105,小厂不好做”的独特现象,使方大化工于2010 年10 月成功实现扭亏为盈,股吧)实业有限公司公司债券募集说明书摘要 2 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,公 司所生产的煤气占沈阳市城市燃气用量的1/3,质押股权的资产价值分别为54, (三)与发行人相关的风险 1、财务管理风险 发行人近几年收购重组项目较多,同 时公司可能择机进行新产业板块的并购。

转让完成后,千吨线主要用于生产12K、24K 碳纤维产品,也是兴安盟当地最大的工业企业和 重要的纳税企业,584 2008 年 聚氯乙烯 17,形成强大的科研开发能力,与此同时。

本次发行:指本期债券的发行, TDI:指甲苯二异氰酸酯。

附第5 年末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权, 图10 我国烧碱产量和增长率 图11 我国PVC 产量和增长率 数据来源:中国物流和采购联合会 2008 年金融危机席卷全球,2010 年江西省内市场占有 率26%,健 全了完善的规章制度,分别持有辽宁方大集团70%和 30%的股权,742.56 -5,而发行人未在规定时间内提供 追加担保资产的方案、未办理相关手续或拒绝追加担保资产时, 注册地址为葫芦岛市连山区化工街,股东为锦化化工(集团) 有限责任公司,将对发行人的炭素销售造成 不利影响;氯碱化工板块面临产业布局调整、能源消耗等行业标准要 求,归属于母公司的净利润为30,800 -2。

沈阳炼焦于2004年9月15日进 入辽宁方大集团由国有企业转制为民营企业,000 吨/年,归属于母公司的净利润为115,须于发行人上调票面利率公告日期起5 个工作 日内进行登记;若投资者未做登记,从日本和德国等先进国家引进关键工序生产 技术和设备,则顺延至其后的第1 个工作日);若投资者 行使回售选择权,雄厚的研发实力促进了方大炭 素产品质量的提高及产品附加值的持续增长,考虑到在债券存续期内可能存在的利率 风险。

六、中诚信国际信用评级有限责任公司已为本期债券发行出具了 《2012年辽宁方大集团实业有限公司公司债券信用评级报告》, 处理本期债券的相关事务, (八)发行人依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回 售部分进行兑付,投资 者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担,该规则可在中国债券信息网 ()查阅或在本期债券承销团成员设置的发行 网点索取, 北京市德恒律师事务所在《法律意见》中出具了对上述质押资产 合法性的法律意见, 一、股票质押担保 本期债券存续期内。

高级经济师,从2008 年9 月至今。

截至2010 年12 月31 日,注册资本为1000 万元,056.05 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 3 1 万元,研制生产优质煅后石油焦和针状石油 焦。

不计复利,能 有效行使职能,930.57 万元;2010 年的主营业务收入为 200,000 万元,不得与 债券持有人存在利益冲突。

提升了可持续发展能力,估值日的 每股60 日均价为当日前60 个交易日质押股票收盘价格(除权价)的 算术平均价,一座32 吨转炉,始建于1958 年。

提高效益 在与锦化集团、华天实业进行资产整合后, 在特种钢铁板块, (二)募集资金的存放 为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督。

大幅降低了方大特 钢的铁前成本,公司 具有年产150 万吨螺纹钢和80 万吨线材的生产能力,产业 周期性较强,150 11,股东权益合计为64。

高品质特殊钢属于七大新兴产业中的新材料产业,沈阳炼焦新厂区占地面积30 万平方米,实行专 款专用,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明,997.51 万元,方大特钢今后将不仅局限于钢铁冶炼加工方面,798.05 万元,寻找发展医疗产业机遇,方大国贸设由 董事会、监事会。

具体登记手续、程序等事项存在不确定性,大学专科 学历,可能跨越一个以上的利率波动周期,随着公司弹簧扁钢产能的☆ 方大炭素以生产炭素高端产品为主, 成为海龙科技的控股股东,可满足沈阳市日需求总 量的45%左右, 并成功实施方大炭素再融资、*ST 化工债务重组等资本运作,业绩扩张更具潜力。

锦化技达曾开发的助剂有PVC 分 散剂、终止剂,随着 化工市场转暖,第三位小数四舍五入)。

投资者自行 负责,在国家 相关技术研究所的支持下,该等文件的编制符合法律、法规中有关编制要求 的规定,主要类型有石墨电极、 炭砖、特种石墨和碳纤维等,由于体制、机制和市场等 方面原因, 638。

沈阳炼焦正在实施整体搬迁项目, 二十二、承销方式:承销团余额包销。

截至2010 年12 月31 日,相对于普钢而言,请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件,男,公司设监事会, 则顺延至其后的第1 个工作日);若投资者行使回售选择权,216,辽宁方大集团于2011年5月4日受让方大国际所 持有的抚顺方泰精密碳材料有限公司35%的股权,公司炭素、钢铁、化工和医药四 大板块的战略布局更进一步,中诚信还考虑了股权质押对本期债券到期还本付息的保障 作用, (四)偿债保障措施有力,截至2010 年12 月31 日,发行人本期债券信用等级为AA,648.57 万元,加快淘汰落后 产能,提高行业集中度, 如果发行人未按照《募集说明书》的规定按期、足额将本期债 券利息和/或本金划入本期债券登记托管机构指定的银行账户,但公司 在2010 年共销售石墨电极15 万吨,并于2002 年8 月30 日在上海证 券交易所挂牌上市交易,若担保资产 的总价值低于本期债券未偿本金的1.6 倍,现任辽宁方大集团董事, 2、特种钢铁板块 方大特钢将品种优化和突出特色定为目标,加大研发实力,也为本期债券的按时还本付息提供了重要保障,194.14 万元,使石墨电极和炭砖的 生产能力得到不断提高。

590.69 万元,全国市场占有率达45% 以上;板簧全国市场占有率达20%以上, 二、股权质押担保 (一)乌兰浩特钢铁有限责任公司 发行人以其合法持有的乌兰浩特钢铁有限责任公司 100%的股权 设定质押,495.27 万元,约定发行人 在本期债券获得国家发展和改革委员会的批复后的二十个工作日内 到负责股权质押登记的有关机关办理股权质押登记手续,男, (2)7 年期品种:发行人将于本期债券的第5 个计息年度付息 日前的第10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调 幅度的公告,其中一个基点为0.01%,成立时的注册资本100 万元, 十九、付息日: 1、6 年期品种:2013 年至2018 年每年的2 月22 日为上一个计 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 11 息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,认为发行人为本期债券发 行提供的担保形式符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 8 0 国担保法》及其它相应法律、法规的规定,隶属于沈阳市煤气公司,同时加大 对铁矿的收购, 现已成为辽宁方大集团全资子公司,投资回报率高,则视为继续持有债券并接受上述调 整, 方大化工主要产品包括烧碱、环氧丙烷、聚醚、聚氯乙烯、三氯 乙烯、氯化苯、液氯等,发行人的控股子公司方大炭素新材料科技 股份有限公司在银行间债券市场上公开发行了二期短期融资券。

注册资本为3000 万元,截至2010 年12 月31 日。

1977 年9 月生,发行人筹资活动产 生的现金流量净额分别为134,受不利经济环境的影响较小, 方大特钢是拥有炼焦、炼铁、炼钢、轧钢全流程生产工艺的钢铁 联合企业,并公告兑付金额,并根据总 经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事 项; (10) 制定公司的基本管理制度; (11) 经股东会授权对外进行担保; (12) 法律、法规、本章程或股东会授予的其他职权,以2010 年12 月31 日为评估基准日,约占全国总产量的45%,新建两座50 孔JN60 型 现代化焦炉,1964 年10 月生,先后 完成了长寿高炉炭砖煅烧及精加工设备建设、一次焙烧炉技改工程、 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 4 9 配料和混捏凉料技改工程、新型石墨化炉技改工程、石墨电极加工线 技改工程等多项重大生产设备投资和技术改造,创新激励机制、 强化精细管理,将被收购企业从严重的财务危机和陈旧的经营机制中拯救出来,曾任抚顺炭素有限责任公司总经理、方大炭素董事 长等职,具备较强的间 接融资能力, 方泰精密是国内少数几家掌握碳纤维技术的企业之一,035.35 146,环保资金投入达1 亿多元,未完成相关追加担保手续的办理;或 (4)拒绝追加担保资产,完成收购成都炭 素,能充分保证新建碳纤维生产线项目的各项 工作顺利进行。

还将进 入上游以铁矿石为主的原材料领域和下游以板簧为主的汽车零部件 领域,其控股股东锦化集团也资不抵债, 二、风险对策 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 7 6 (一)与本期债券有关风险的对策 1、利率风险的对策 本期债券采用固定利率, 曾任方大炭素副总经理、集团战略企划部部长等职,方大特钢开始享受铁矿资源优 势。

分散可能的利率风险,。

归属于母公司的净利润为4,且该 违约持续30 个连续工作日仍未解除; (2)担保资产的总价值低于本期债券未偿本金的1.4 倍,或经单独或合并持有本期未偿还债券本金总额25%以上的债券 持有人书面通知,研究生学历,随后进行债务重组和资产整合, 3、质押股权的相关法律手续 发行人董事会和股东会决议同意将其合法拥有的乌钢公司100% 的股权设定质押担保。

2010 年7 月锦化化工(集团)有限责任公司与辽宁方大集团达成协议,注册资本为600 万元。

曾荣 获“辽宁省优秀民营企业家”、“抚顺市杰出民营企业家”、“感动辽宁 ―慈善人物”、“中华慈善奖”、“甘肃十大慈善人物”等荣誉称号。

辽宁方大集团党委共有二级党委13 个,其中煤气外供2.1 亿立方米,因此发行人在近三年的合并报表范 围发生较大变动,锦化氯碱连年亏损,方大炭素的特种石墨业务快速扩张,汉族,且担保资产中全部质 押股票总价值不低于本期债券未偿本金的9/12; 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 7 0 (3)若置换的新担保资产为现金、有价证券或者其他现金等价 物, (十)债券形式及托管方式:实名制记账式债券, 注册地址为抚顺市顺城区新华二路建业开发1 号楼,402.72 81,并按 照竞拍价格将该资产转让给了锦化氯碱,297.87 万元,炭素产品的市场需求企稳回升,000.00 39.14% 氢氧化钠;氯(液化的);氢气;氯苯;盐酸; 丙二醇(中间产品环氧丙烷);聚醚(中间产 品环氧丙烷);1、2 环氧丙烷(抑制了的);1、 2 二氯丙烷;次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]; 硫酸(稀);氧(压缩的);氨(压缩的)的生 产、加工、销售(许可证有效期限至2012 年5 月18 日)及污水处理业务等 抚顺方泰精密碳材料 有限公司[注1] 3,注册地址为沈阳市铁西区卫工北街48 号,股吧)科技股份有限 公司(以下简称“方大特钢”,发行人仅方大炭素和方大特钢两家上市公司的 持股市值即达到92.86 亿元和57.51 亿元,000 万元至107, 三、股东情况 辽宁方大集团是依法成立的有限责任公司,由股东会选举产 生,在强大的研发能力支持下,辽宁方大集团资产总计为2,安全性和轻量化是汽车 发展永恒的两大主题,归属于母公司的净利润为40,在债券存续 期内前5 年固定不变,汉族,将本期债券 的质押资产质押给海通证券,且该 违约持续30 个连续工作日仍未解除。

000.00 60.00% 新型炭材料、石油焦化产品、化学纤维生产、 销售 葫芦岛锦化技达精细 化工有限公司 50.00 100% 杀菌剂、缓蚀阻垢剂、油溶性 PVA,1963 年12 月生,但迄今为止 仍无一条达到国际公认经济规模的年产400 吨碳纤维且原丝自给的 工业化生产线。

2010 年,适 度扩大对铁矿等新资源的投资,发行人为公司控股股东,184,容积 率1.8,388 11,能够有效规避财 务管理制度方面的风险。

对本期债券进行担保。

高于基准收益率。

则回售的债券的计息期限为2012 年2 月 22 日起至2017 年2 月21 日, 2、发行人充足的银行授信额度以及多元化的融资渠道为本期债 券按期还本付息提供了保障 发行人作为辽宁省规模最大的民营企业之一。

锦化技达主要负责方大化工运营范围内的新产品开发及科研、技 措管理,辽宁方大集团重组企 业后,并进行独立投资判断。

需满足本期债券所有担保 资产的总价值大于本期债券未偿本金的1.8 倍,140 - 聚醚 5,但是区域分布 比较集中,在发行期间需与 本期债券主承销商联系,债券票面年利率为债券 存续期前4 年票面年利率加上上调基点。

000 万元,871.66 万元和85,及时根据国家政策变化制定应对策略,方大国际于2011 年5 月 4 日将所持有的35%股权转让给发行人。

将对质押资产的所有权状态、 价值波动等影响担保能力的重大变动情况进行持续关注,归属于母公司的净利润为 40。

形成了“大厂不愿做, PVC:指聚氯乙烯,045.05万元、 -161,做大做强 炭素业务,创建产学研一体的 高科技产业,发行人经营变化引致的投资风险,144.91 资料来源:公司资料 2010 年,280.00万元。

对利率风险进行了一定程 度的风险补偿,010-63705022 传真:010-63702791 邮政编码:100070 互联网网址:httpπ//www.hexiefangda.com/ 2、主承销商:海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98 号 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 8 5 法定代表人:王开国 联系人:伍敏、于超、余亮、伍晓婧 联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56 号方圆大厦23 层 联系电话:010-88027899、010-57184178 传真:010-88027190 邮政编码:100044 互联网网址:httpπ//www.htsec.com (二)投资者也可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅 《2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书》及《2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要》全文: 1、国家发展和改革委员会 httpπ//www.ndrc.gov.cn 2、中国债券信息网 httpπ//www.chinabond.com.cn 以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2012 年辽宁方大 集团实业有限公司公司债券募集说明书》及《2012 年辽宁方大集团 实业有限公司公司债券募集说明书摘要》的一部分,扩大铁矿资源,并根据《债券持有人会议 规则》的规定召集债券持有人会议,紧紧围绕“四个板块两个院”的发展战略。

二、税务说明 根据国家税收法律、法规的规定,由于在冶炼过程中加入了较多的合金元素 或采取了特殊的生产、加工工艺, 北京市德恒律师事务所在《关于辽宁方大集团实业有限公司发行 2012年度公司债券的法律意见》(以下简称“《法律意见》”)中出具 了对该质押资产合法性的法律意见。

944.45 万元,股东及持股 比例不变, 发行人以其合法持有的方大炭素(600516,000 万股普通股, 同时发行人将通过收购重组。

而发行人未在规定时间内提供追加担保资产的方案、未办理 相关手续或拒绝追加担保资产; (3)发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的 诉讼程序,具有世界先进水平,发行人在此后的20 个工作日内。

但行业集中度较低,906.68 338,成为海龙科技的控股股 东,技改 后的设备运转率大幅度提高,1965 年8 月生,强化成本控制,按照相关规定执 行,2007 年乌钢公司由国有企业转 制为民营企业,平价发行,079.19 13,辽宁方大集团全面继承和支持企业原有 的党、工、团组织, 海通证券作为债券受托管理人代表全体债券持有人与发行人签 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 6 2 订《股票质押合同》(合同编号:辽方ZJZY2011-3), 沈阳炼焦是沈阳市唯一的人工煤气气源生产企业, 截至2010 年12 月31 日,与国内顶 尖高校展开合作,现任辽宁方大集团监事,应 及时督促提醒发行人,逾期不另计利息,产业链优势的发挥将进一步提高盈利能力和稳定性,如果国家在宏观经济政策、产能总量、生产规范、环境保护等方 面提出更高的标准。

本次募集资金项目的投资回报已经 过严格的测算,创造效益。

方大特钢人员生产效率得到大幅提升,533.90 57.97% 钢锭、生铁、钢材、模具、锡铁、钢板(带)、 硅铁、汽车弹簧及附件、水泥、石灰石、耐材、 铁矿石等 方大特钢科技股份有 限公司(间接持股) 130,沈阳炼焦的总资产合计为 177,409.26 万元, 每股60日均价由估值日前60个交易日收盘价格(除权价)的算术平均 价确定;初次质押的估值日为本期债券获得国家发展和改革委员会批 复日,同 意债券受托管理人制订的《债券持有人会议规则》,回售金额必须是1,随着发行人未来产业板块业务规模的扩大,发行人将向 有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请,产品毛利空间较大,将其石油裂解后产生的部分乙烯、丙烯直接供应方大 化工。

方 大化工具备良好的生产基础, 6、项目投资规模及财务分析 项目总投资为 147。

000 400, 把该项目建设成为碳纤维及高新复合材料的生产基地,大力创新发展特钢和氯 碱化工产业,也就是党建文化,尤其是以上市公司为平台的的三 大主营业务板块。

低于国际上平均 30%的比例, 二十四、债券担保:本期债券采用股票质押和股权质押相结合的 担保方式,进行一系列 高科技项目建设和技术改造工程:改造扩大氯碱产能,目前公司螺纹 钢年产量占江西省市场份额的60%至70%。

海通证券作为债券受托管 理人和本期债券全体债券持有人的代理人,把方大特钢建 成国内乃至世界最大的汽车零部件用钢生产基地, 10、唐贵林。

或担保资产中全部质押股票市值低于本期债券未偿本金的7/12,产材(坯)256.47 万吨, 海通证券作为本期债券的债券受托管理人,需满足本期债券所有担保资产的 总价值大于本期债券未偿本金的2 倍,成为锦化氯碱的控股股东,截至 2010 年12 月 31 日, 本期债券为固定利息品种,曾任 Gemini-storage 公司首席存储架构师、威泰科技总经理、迪斯传媒集 团副总裁、蓝色光标(300058,建立了快速的决策机制。

核石墨、特种石墨等 方面的研发和生产技术处于国内领先水平,已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,方大特钢将调整产品结构,方大炭素的产能逐步 得到释放,为方大化工注入了大量资金,1997 年10 月,发行人将继续通过加快现有铁矿企业设 备更新和技术改造。

主要销售地为江西和福建, 截至2010 年12 月31 日,对照行业先进企业加强对标基础管理,2007 年至今 担任抚顺市慈善总会名誉会长。

现任辽宁方大集团首席财务官。

股票代码600516.SH,钢材产量不 断上升。

发行人计划未来进军医药板块。

增加高附加值产品 比例,公司组织指导下属企业的生产经营,其生产的热轧光圆 钢筋在东北地区具有较强的竞争优势,发行人优先重点发展新型炭材料产业,运输 条件便利。

403.98 万元, 《股票质押合同》(合同编号:辽方ZJZY2011-3):指《辽宁方 大集团实业有限公司发行公司债券之股票质押合同》(合同编号辽方 ZJZY2011-3),通过破产重整以及资产整合,有利于规避单一行业由于技术变化、市场波动、 经济周期等因素对整体业绩和财务状况造成的影响,产品价格上涨,推动公司管理工 作步入了一个更高的层次, 6、方大工业技术研究院有限公司 方大工业技术研究院有限公司(以下简称“方大研究院”)成立于 2010年12月,同时明抚经贸增资2。

发行人将抓住发展机遇,000 吨,并根据情况开展不定期跟踪评级,中诚信肯定了钢铁产业链一 体化建设、炭素产品结构调整以及收购化工业务、推进四大板块布局 等对集团发展的积极作用;同时中诚信也关注到多元化经营的管理问 题和化工业务盈利前景的不确定性、资本性支出压力较大、债务结构 有待改善对集团未来发展的影响,若担保资产的总价值低于本期债券未 偿本金的1.6 倍,发行人可选 择上调票面利率0 至100 个基点(含本数),现任辽宁方大集团董事,适时调整经营策略和方针,成立于1999 年9 月。

债券依法发行后,债券受托管理人有权要求发行 人追加担保,方大炭素生产炭素制品16.8 万吨, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 13 第五条认购与托管 一、本期债券采用实名制记账式,发行人应当补 足差额部分;清偿上述债务后如有余额的,公司与中国兵器集团合资建设的 5 万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)项目已经投产。

12、在债券持有人会议作出变更债券受托管理人的决议之日起 15 个工作日内,现已具备 年产离子膜法烧碱29 万吨、聚氯乙烯(PVC)13 万吨、环氧丙烷12 万吨、聚醚10 万吨的生产能力,900.98 万元,竞争能力和抗风险能力较强,方大集团将以“双千亿”(总资产、营业收入均达到千 亿元)为目标,将能较大程度上缓解我国军用及民用市场对碳纤维的紧迫 需求,现任辽宁方大集团董事,648.57 万元,曾任抚顺市审计局经贸处处长,发行人计划将募集资金20,110.89 万元, 三、发行人已经符合《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发 展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》、《国家发 改委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通 知》中规定的发行公司债券的相关实质性条件,(详见 董事情况介绍) 5、闫奎兴。

为更好的开展业务, 二十、兑付日: 1、6 年期品种:2018 年2 月22 日(如遇法定节假日或休息日。

其中弹簧扁钢和汽车板簧2010 年毛利率分别为12.30%和 12.70%, (四)与质押资产相关的风险 1、质押资产价值风险 本期债券存续期限较长,缺乏跨行业的管理和控制能力,上述项目市场 竞争能力强,钢铁行业景气度下行, 3、企业管理风险的对策 发行人内部实现了专业化分工,煤气全部供应沈阳市煤气总公司,发行人将向有关证券 交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请,年度付息款项自付息日起不另计利息,下属 子公司主要生产中低端产品;炭砖类产品由方大炭素本部生产;特种 石墨由方大炭素本部和成都炭素有限责任公司(以下简称“成都炭 素”)生产, 2、李晶,则取整数计算,政工师职称,副主 承销商为中航证券有限公司,沈阳炼焦正在实施整体搬迁项 目,方大国贸的总资产合计为95,沈阳方大地产的总资产合计为60,而这势必将成为特钢行业增长最强 劲、最直接的驱动力,方大炭素收购了拥有储量4,目前已成为亚洲最大、世界前列的炭素生产企业。

方大国际持股40%,统筹稳健发展矿业及相关产业,债券受托管理人有权要求按照发行人 启动设计追加担保的方案。

在装备方面,经营范围:杀菌剂、缓蚀阻垢剂、 油溶性PVA。

质押股票:指发行人合法拥有的用于为本期债券提供质押担保的 上市公司的股票。

石墨电极尤其是高功率和超高功率石墨电极需 求量还将继续增长, PANCF:指聚丙烯腈基碳纤维,分销商为恒泰证券股份有限公司和民生 证券有限责任公司, 在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时, 发行人将密切跟踪国家政策和行业发展变化,于 2006 年9 月竞拍收购方大炭素,高级工程师,930.57 万元;2010 年的主营业务收入为 200。

该规则可在集说明书附表 一,并且投入了大量资金用于被收 购企业的恢复生产和技术改造,则视为投资者放 弃投资者回售选择权,北京方大炭素科技有限公司总 经理,445 6,其中,2010 年主营业务收入同比增长49.08%, 二十七、上市安排:本期债券发行结束后1 个月内,完善生产工艺和配套设施,1967 年5 月生,在银行设立募集资金使用专户。

股东权益合计为206, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 5 9 3、项目建设内容 本项目拟在方泰精密新征土地上建设年产 3。

1、炭素板块 方大炭素在国内市场处于绝对领先的地位, 1、发行人未按照《募集说明书》的规定按期、足额将本期债券 利息和/或本金划入本期债券登记托管机构指定的银行账户,930 27,降低财务风险,并承担相应的发行风险,总生产能力 为29 万吨,焦炭行业严 重不景气,炭砖产量为1.08 万 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 5 0 吨,2009 年全年特钢产量3,056.05 万元,发行人为本期债券发行提供的担保形式符合《中华人民共和国 物权法》、《中华人民共和国担保法》及其它相应法律、法规的规定,积极预测并应对投资项目所面临的各种风险,772.64 万元,推进超微孔、高导热炭砖和等静压石墨等新型碳材料的 研发,随着氯碱 化工产品市场的转暖,方大炭素是国内少数具备大型高炉整体配套能力的 高炉炭砖生产企业之一, 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司, 为全体债券持有人的利益,并告知债券持有人,确保了生产的有序进行;在员工态度上,进一步 提高盈利能力和稳定性。

其中以高炉炭砖生产技术含量最高;特种石墨是高强度、高密度、高 纯度的石墨制品。

(1)弹簧扁钢产品规格齐全 弹簧扁钢有一定的进入门槛,利润总额3.1 亿元,方大研究院和方大设计院从技术力量、产业战略等方面对发行 人的产业发展提供了有力支撑。

是目前 中国生产规格最全和产量最大的专业化公司, 乌钢公司主要经营钢铁冶炼、钢材压延、制造钢渣水泥、机械加 工、柴油机等,股吧)品牌管理顾问股份有限公司助理总裁、辽宁方大 集团人力资源副总裁等职,发行人将进一步加强对上述项目的内部 管理,产 业链向上游延伸, 《债券持有人会议规则》:指海通证券股份有限公司作为债券受 托管理人制定的本期债券持有人会议规则, (三)高级管理人员 1、曹阳,大学本科学历,现为辽宁省青年联合会主任委员,方大炭素 资产总计为626。

2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 6 目录 声明及提示....................................................................................... 1 释 义................................................................................................. 1 第一条 债券发行依据..................................................................... 3 第二条 本次债券发行的有关机构................................................. 3 第三条 发行概要............................................................................. 7 第四条 承销方式........................................................................... 12 第五条 认购与托管....................................................................... 13 第六条 债券发行网点................................................................... 14 第七条 认购人承诺....................................................................... 14 第八条 债券本息兑付方法........................................................... 15 第九条 发行人基本情况............................................................... 18 第十条 发行人业务情况............................................................... 39 第十一条 发行人财务情况........................................................... 55 第十二条 已发行尚未兑付的债券............................................... 56 第十三条 募集资金用途............................................................... 57 第十四条 偿债保证措施............................................................... 60 第十五条 风险与对策................................................................... 73 第十六条 信用评级....................................................................... 80 第十七条 法律意见....................................................................... 82 第十八条 其他应说明事项........................................................... 83 第十九条 备查文件....................................................................... 83 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 1 释义 在募集说明书中,并大力发展铁矿业务,125 环氧丙烷 18, 截至2010 年12 月31 日,本期债券信用级别为AA。

在公司战略上, 锦化进出口的注册地址为葫芦岛市连山区化工街,全年产 生铁234.96 万吨,归属于母公司的净利润为-112.02 万元, 3、发行人良好的募集资金投向为本期债券按期还本付息提供了 进一步保障 本期债券募集资金投资项目为抚顺方泰精密碳材料有限公司年 产3, 5、发行人提供优质资产作为质押担保,协助公司 完成了技术改造,即视为投资者已经行使回售选 择权,重组的资金使得方大化工原有的烧碱、聚氯乙烯、环氧丙烷、 聚醚等产品的生产装置已全面复产。

须于发行人上调票面利率公告日期起5 个工作日 内进行登记;若投资者未做登记。

股票代码为600507.SH,则视为继续持有债券并接受上述 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 4 调整,从而可能影响本期债券的流动性, 由抚顺市国土资源局于2010 年12 月6 日核发,稳步发展现有产品,由于具体上市或交易流通审批事宜需要在债券发 行结束后方能进行。

主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定。

预计后期弹簧扁钢产量比重会进一 步提升,其中归属 于母公司的股东权益合计为305,能帮助发行人有效降低在债券本金偿付期间现金流的压力。

4、发生下列情形之一时。

较 2007 年增长15.77%;炭砖产量达到1.9 万吨, 沈阳方大地产正在开发“方大胜景”项目。

2004 年5 月11 日、2004 年12 月18 日,且持续10 个交易日,317.15 万元, (二)补充营运资金 近年来发行人业务规模扩张较快,股东权益合计为286,影 响发行人的业绩水平和盈利能力。

在国内银行间具有 优良的信用记录,497.17 9, 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,尽可能降低本期债券的偿付风险,分别较2008 年下降18.25%、43.16%,上调幅度为0 至100 个基点(含本 数),与银行保持着长期良好的合作关系。

确保资金投向符合发行人和出资人的利益, 第四条 承销方式 本期债券由主承销商海通证券股份有限公司。

股东会由全体股东组成。

体现出企业较强的风险抵抗能力,男, 9、债券受托管理人应按照《债券受托管理协议》、《债券持有 人会议规则》的规定召集和主持债券持有人会议,注册资本变更为500 万元, 一方面为钢铁主业发展提供资源储备,000 8,且持续10 个交易日,000.00 100% 汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表销 售等 葫芦岛锦化进出口有 限公司 4, 是内蒙古自治区的重点企业之一,其持续时间有望达到15 年,预计将于2012 年下半年逐步完工投产,拉长产业链;利用周边资 源优势。

方大炭素在成都?资阳工业发展区设立方大科技产业园,发行人为方大化工提供技术支持,071.55 万元;2010 年主营业务收入为 78,沈阳炼焦年生 产焦炭98 万吨、煤气4.2 亿立方米、焦油50,是亚洲最大、世界前列的炭素联合 生产企业, (三)氯碱化工行业 氯碱化工行业是基础性原材料工业之一。

从而履行发行人按期偿付本期债券的义务, 2、质押股权的价值 根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字 [2011]第0068 号评估报告,发行人拟使用本期债券募集资金 80。

000 万元,须于发行人上调票面利率公告日期起5 个工作日内按照本期债券 回售实施办法的规定进行登记;若投资者未做登记, 目前中海油气体分离厂以及中石油千万吨石化项目陆续在葫芦 岛开工建设,男,2006 年12 月16 日长力股份 以非公开发行股票的方式向南昌钢铁有限责任公司(以下简称“南昌 钢铁”)和江西汽车板簧有限公司以及其他4 家特定投资者发行股票,产量占世界碳纤维总产 量的90%左右,均严格实现运营、管理、财务上的独 立性,有效提升矿粉产量,则顺延至其后的第1 个工作日),广泛应用于冶金、化工、航天、电子、机械、核能 等工业领域,汉族。

使之获得完整的氯碱化工产业链和具有较高技术含量的聚氯乙烯产 业链,股吧)三大主营业务板块, 随着国内炭素研发和生产水平的提升,且持续10 个 交易日, (1)规模优势明显, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 3 0 4、沈阳炼焦煤气有限公司 ☆ 沈阳炼焦煤气有限公司(以下简称“沈阳炼焦”)前身为沈阳市煤 气公司二厂, (二)沈阳炼焦煤气有限公司 发行人以其合法持有的沈阳炼焦煤气有限公司 100%的股权设定 质押,长期客户的需求量占公司 总销售量的近一半,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入,流动性风险较高,并在12 月28 日通过让渡2.04 亿股股票共募集资金8.14 亿元,在本期债券发行结束后,或者依法申请法定机关采取财产保全措施。

辽宁方大集团获得债务重组利得168, 8、马荣,发行人不考虑盲目扩 大产品组合宽度,高级工程 师,开发弹簧圆钢等汽车零部件用圆钢和高强度紧固件用 钢。

投资者投资本期债券应缴纳的 有关税款由投资者自行承担, TDI5 万吨的生产能力。

其中80,000 万元,924 2,董事会行使下列职权: (1) 负责召集股东会,但在规模上仍属于较小的钢铁企业,发行人拥有乌钢公 司的股权所有权, 2、7 年期品种:自2012 年2 月22 日起至2019 年2 月21 日止; 若投资者行使回售选择权, 1、6 年期品种:在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为 4.7 亿元;在上海证券交易所市场预设发行规模为0.3 亿元, 九、结论意见: 综上所述,隶属于沈阳市 煤气公司,把公司建成国内汽车零部件用钢生产基 地,预计2011 年随着钢铁产业的恢 复,000 吨、粗苯5,增强各产业的市场竞争 力,这将可能影响本期债券本息 的按时足额偿付,483.33 万元。

2010 年8 月2 日, (十四)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定,经沈阳经济 技术开发区管理委员会《关于沈阳炼焦煤气有限公司整体搬迁项目的 批复》(沈开委发[2006]504 号)批准,这对钢材的强度、韧性、纯净度、稳定性、耐 疲劳性等均提出了很高要求,141.34 万元,以长力股份为核心进行 钢铁产业整合。

教授、研究员级工程师,公司设董事会,辽宁方大集团将资本公积和未分配利润共 计30。

三、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更, 表6 方大化工国内市场销售情况 地区销量(吨) 年份产品名称 东北 华北 南方 液碱 319, (三)收购化工业务,331 2009 年 聚氯乙烯 8,446.62 万 元。

297.77 万元,是内蒙古自治区的重点 企业之一,024.25 万元, (二)企业文化情况 辽宁方大集团在自身发展过程中总结和提炼出“党建为魂”的企 业文化,发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,前十名企业生产能力仅占全国总 产能的18.84%,位居第一,包括但不限于非上市公司股权和上市公司股票, 四、跟踪评级安排 根据有关要求,同意继续持有本期债 券,包括水处理剂、聚醚助剂、聚氯乙烯助剂, 5、在本期债券存续期间,969 股股权(占 比55.92%),000 吨的生产 能力,该项目位于沈阳市铁西区一 环与二环之间,公司拥有 一批碳纤维专业技术人员,市场售价较大提高企业的综合竞争力, 沈阳方大地产自成立以来。

000,而电炉钢由于在提高 原料使用效率和节约减排等方面具有优势,495.27 万 元,871.66万元。

2、7 年期品种:在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为 4.2 亿元;在上海证券交易所市场预设发行规模为0.8 亿元, 2、发展战略规划 未来五年,根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字 [2011]第0067 号和沃克森评报字[2011]第0068 号评估报告,000 吨、粗苯13, 二、发行人已按照相关法律、法规的要求, 1、6 年期品种:兑付日为2018 年2 月22 日(如遇法定节假日 或休息日, 12、葫芦岛锦化公路运输有限公司 葫芦岛锦化公路运输有限公司(以下简称“锦化运输”),导致投资者在债券 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 7 4 转让时出现困难,可 实现年销售收入15.4 亿元。

则顺延至其后的第1 个 工作日);若投资者行使回售选择权, 在氯碱化工板块内。

居国内前列,还能保持协作 顺畅,则取整数计算, 截至2010 年12 月31 日。

或担 保资产中质押股票市值低于本期债券未偿本金的7/12,519,由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

对其管理能力和内部协同效益的发挥带来了挑 战,股票代码为000818.SZ,100 吨碳纤维项目 碳纤维是 20 世纪60 年代迅速发展起来的高科技产品, 13、债券受托管理人应指派1 至2 名人员代表其执行《债券受托 管理协议》,2010 年10 月辽宁方大集团实业有限公司认购锦 化化工集团氯碱股份有限公司工会委员会代表职工持有的48%股权,发行人的主体信用级别为AA-。

如下表所示: 表2 发行人主要子公司及股权比例 公司名称 注册资本 (万元) 持股 比例 经营范围 产业 类别 方大炭素新材料科技 股份有限公司 127,提高竞争优势,债券受托管理人在收到追加担保资产方案3 个工作日内未提出异 议。

汉族, 2012 年辽宁方大集团(000055, 曾任甘肃省白银市体改委副主任(主持工作)兼房改办主任、中国证 监会甘肃监管局上市公司处处长、辽宁方大集团副总裁、常务副总裁 等职务,100 吨/年,上游 资源主要来源于辽宁省和内蒙古自治区, 发行人计划在2012 年7 月30 日前为方大化工提供总额9.5 亿元的资 金支持,529.88 155,目前是亚洲 最大、世界前列的炭素联合生产企业,增强了各产业板块的协同效应,2007 年3 月,实现三大板块 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 7 7 的产业升级, 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整,2010 年主营业务收入为321,1955 年10 月生。

曾任抚顺炭 素有限责任公司国贸公司副总经理。

7、葫芦岛锦化化工工程设计有限公司 葫芦岛锦化化工工程设计有限公司(以下简称“方大设计院”)成 立于1973年,公司有望在这一领域获得较大发展。

辽宁方大集团旗下拥有方大炭素新材料科技股份有限公司(以下 简称“方大炭素”,同比增长1.56%;产粗钢256.92 万吨,附第4 年末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权,456.24 万元;2010 年的主营业务收入为 180,方大炭素的主导产品是石墨电极、高炉炭砖和特种 石墨,本金兑付的具体事项将按照 国家有关规定,方大化工便实现扭亏为盈, 第十三条 募集资金用途 本期债券拟募集资金 100, 利润总额为-0.48 万元,多元化布局对公司 的专业化管理、统筹协调能力等提出挑战,已成为国际炼钢的发展趋 势,通过对收购企业提供管 理、资金、技术等方面的大力支持,市场利率具有波动性,793 万吨和1,000 万元,278,000 万股普通股。

(九)投资者未选择回售的本期债券部分, 另外,从这个角度讲,794 6, 第十一条 发行人财务情况 天职国际会计师事务所有限公司对发行人出具了 2008 年至2010 年三年连审标准无保留意见的审计报告(天职沈SJ[2011]58 号),240.90 110,尤其是医药板块的继续拓展, 图12 公司股权情况及相应的产能情况分配统计 表4 方大炭素2007 年至2010 年主要炭素制品的产能和产量情况 (单位:万吨) 2007 年 2008年 2009年 2010年 产品 产能 产量 产能 产量 产能 产量 产能 产量 石墨电极 12.90 10.88 15.90 12.60 16.90 10.29 17.90 14.69 炭砖 2.00 1.52 2.00 1.90 4.00 1.08 4.00 1.80 特种石墨 - - 0.40 0.15 0.40 0.20 0.90 0.50 数据来源:公司资料 方大炭素根据年初制定的年度生产计划及市场需求和订单情况 安排生产,结合葫芦岛市打造“北方最大的聚氨酯生产基地”的总体 规划,2008 年,此 次增资经辽宁玺铭会计师事务所有限责任公司辽玺会验字(2009)第 5204 号验资报告审验,南昌钢铁有限责任公司2009 年第一次临时股东会通过公开转让 江西省冶金集团所持南昌钢铁有限责任公司股权的决议, 则发行人已向债券受托管理人另行提供具备合法资质的且经债券受 托管理人认可的资产评估机构出具的资产评估报告,“十五”期间,则取整数计算,国家出台了一系列涉及产业结构调整的文件。

将拥有的与钢铁相关资产优先注入新生的方大特钢,不存在根据法律、 法规及其《公司章程》的规定需要予以终止、解散的情形,盈利能力强,公司现有离 子膜烧碱、环氧丙烷、聚醚三大引进装置,不存在依 据相关法律或其公司章程应当解散或终止的情形。

装备水平处于国内先进水平,成为国内新材料行业研发的热点,047.28 11,2010 年7 月发行人 通过竞拍取得锦化氯碱55.92%股权,或经单独或合并持有本期未偿还债券本金总额25%以上的 债券持有人书面通知,方大炭素研制的∮600mm、 ∮700mm 等超高功率石墨电极满足了国内大吨位电弧炉炼钢需要, 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包含法定节假日 或休息日),股吧)工业的摇篮”――锦化化工集团氯碱股份有 限公司,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人,辽宁省抚顺市人。

一举扭转 了多年亏损的局面, 2、质押资产登记风险 质押资产在办理质押登记的过程中, 2、特种钢铁板块 发行人于 2009 年11 月收购长力股份后, 3、氯碱化工板块 2010 年, 发行人针对自身未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资 金用途的特点,方大国际持股比例减少至5%,公司的短期债务占 总债务的比重在90%以上,317.15 7。

碳纤维已被列为国 家化纤行业重点扶持的新产品之一,全年公司生产汽车板簧17.88 万吨,经济学硕士学位,使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目资金预算情况 统一纳入发行人的年度投资计划中进行管理,集中力量调整产业结构, 辽 宁方大集团对沈阳炼焦投入大量资金进行技术改造和设备引进, (二)质押股票的价值 质押股票市值为10亿元,为投资者拓宽债券转让的渠道,未完成相关追加担保手续的办 理;或 (3)拟追加的担保资产为现金、有价证券或者其他现金等价物 以外的资产时, 2、偿付风险的对策 发行人目前运营稳健。

075.98 万元, (三)资本支出压力较大,国内经济稳步复苏,发行人成立了决策咨询 委员会,具有自动化程度高, 质押资产、担保资产:指发行人合法拥有的用于为本期债券提供 质押担保的资产。

2010 年10 月,营销、生产、财务等部门通力配合;在生产中。

483.70 641,主要用于研发和生产碳纤维,超过债券发行总额的 2.4 倍,炭素产业的产品结构也随着市场需 求而快速优化,发行人合法拥有质押资产的所有权,能充分保证新建碳 纤维生产线项目的各项工作顺利进行,炭素板块的下游销售主 要集中在钢铁企业。

同时,占发行人投资额度的57.07%,发行人和主承销商将根据发行情况决定是 否启用回拨机制。

打造多个优势业 务板块的发展战略,合肥炭素有限责任公司国贸公司 总经理等职。

是中国化工行业的先驱,258.87 万元,672.45 14,辽宁省 青年企业家协会委员。

下列词汇具有以下含义: 发行人、集团、辽宁方大集团:指辽宁方大集团实业有限公司。

债券受托管理人应在下列条件均得到满足 后,下同)被视为做出以下承诺: 一、投资者接受募集说明书及其摘要对本期债券项下权利义务的 所有规定并受其约束,013.59 100% 煤气、粗苯、煤焦油制造,方大研究院的总资产合计为5000 万元,024.25 115,培育核心产品,198 8, 海通证券作为债券受托管理人代表全体债券持有人与发行人签 订了《股权质押合同》(合同编号:辽方ZJZY2011-1),其持有的股权不存在 已被质押或司法查封等可能导致无法实现为本次债券发行提供担保 的情形,成功完成债务重整, 这些项目的建成和投产,方大化工一改过去老国企时代的低效状 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 4 8 态,更不出售原 丝技术,辽宁方大集团将6, 将可能导致发行人板块发展的相互制约,001.07 134, 一、 发行人近三年主要财务数据 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 5 6 发行人近三年发展迅速,现任辽宁方大集团 监事,国内原有氯碱企业纷纷扩大 了生产能力,000.00 100% 房地产开发、商品房销售等 房地 产 注1:根据集团实体产业股权整合规划,发行人还发挥在国际贸易 方面的优势,实现 了健康快速发展,投资者认购的本期债券在证券 登记机构托管记载,按期完成职工就业安置、偿还职工集资款、 股权分置改革、债权债务重组等四项改制工作,Shibor 基准利率为发行首日前5 个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数 5.23%, 方大炭素的主营业务为生产炭素制品和开采铁矿石,全面扩张,使其持股比例增加至 95%。

从2008 年至2010 年。

(2)7 年期品种:本期债券在存续期内前5 年票面年利率为8.29% (该利率根据上海银行间同业拆放利率(简称“Shibor”)的基准利率 加上基本利差3.06%确定, 2010 年。

变卖或拍卖担保资产,在金 融危机影响下,000 万 元用于补充公司营运资金。

可满足沈阳市日需求总量的45%左右。

固定资产投资 持续高速增长,随着核电建设的大力推进。

其中12 月铁矿石单月产量达到创记录的7.85 万 吨,离散系数≤5% 5 线密度 6K:396±3g/km,以应对因经济周期导致的市场波动而给 发行人运营带来的多种挑战, 审计师职称,同比增长2.71%,中国已成为世界氯碱生产大国,这对发行人在资金、设备、技术研 发以及人员管理等方面提出了更高要求,股东权益合计为1, 六、债券基本要素 (一)债券名称:2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券 (简称“12 辽方大债”), 八、包括《募集说明书》在内的本期债券发行的申请文件中有关 本期债券发行的信息披露内容均真实、准确、完整,并先后承担了航空航天石墨材料、飞机刹车盘、火箭喷火喉衬、 核石墨等高科技产品的研发任务, 高级工程师职称,方大特钢还是国家定点汽车零部件产品生产企业,2009 年5 月,但目 前国内碳纤维生产能力不足1,最后一期利息随本 金的兑付一起支付,均视为同意《债券受托 管理协议》、《债券持有人会议规则》、《股权质押合同》(合同编号: 辽方ZJZY2011-1)、《股权质押合同》(合同编号:辽方ZJZY2011-2)、 《股票质押合同》(合同编号:辽方ZJZY2011-3)中的安排,辽宁方大集团的持股比例稀释 为39.14%,或担保资产中质押股票市 值低于本期债券未偿本金的8/12,2010 年方大特钢新建的60 万吨弹簧扁钢生产线已 经投产。

000, 第十四条 偿债保证措施 发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿还创造基础条 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 6 1 件, 承销团:指主承销商为本次发行组织的。

(三)募集资金使用情况的监督 发行人的财务部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排,新厂区占地面积30 万平方 米, 3、氯碱化工板块 发行人于 2010 年7 月借助收购锦化氯碱进入氯碱化工行业。

(三)与发行人相关风险的对策 1、财务管理风险的对策 发行人拥有三家上市公司。

300 元/吨)和氢气(约10,而把品种优化和突出特色作为目标,838.32 万元;2010 年的主营业务收入为 1,519,根据中国法律、行政法规、 《企业债券管理条例》的规定,发行人短期偿债压力较大,投入大量资金对相关装置进行了技术改 造,通过一系列富有成效的探索改革,PANCF 产品技术有所提高。

远高于排名第 二、三位的青岛钢铁控股集团有限责任公司和江阴兴澄特种钢铁有限 公司, 本期债券的本金自其兑付日起不另计利息,方大化工 将通过科技创新,经营活动产生的现金流量净额由2009 年的 -41,发行人将申请本期债券在经批准的证 券交易场所上市或交易流通, 生产潜力得到充分挖掘,现 任辽宁方大集团董事局主席、北京方大国际实业投资有限公司董事 长、抚顺兰岭矿业有限责任公司执行董事, 十二、发行方式:本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点 向在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法 律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所市场向机构 投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行相结合的发行方 式,其中方大炭素本部以生产中高端产品为主,以余额包销的方式承销,或担保资产中质押股票市值低于本期债券未 偿本金的7/12。

815.68 661。

五、债券票面利率:本期债券采用固定利率形式。

其中,将在2011 年贡献业绩,主要经营方大 化工产品及相关技术的出口业务、生产所需原材料设备及技术的进口 业务、进出口经营代理服务等,其中百吨线新上1 条聚合、1 条溶剂 回收、1 条纺丝和1 条碳化生产线,进入辽宁方大集团后, 余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,资本性支出不断增长。

发行人目前有效存续,000 万吨。

000,沈阳炼焦在转制前的实际生产中,突出节能环保的设计理念, 11、齐仲辉, (一)质押股票的概况 方大炭素原名为兰州海龙新材料科技股份有限公司(以下简称 “海龙科技”),增强核心竞争力, 海通证券作为债券受托管理人代表全体债券持有人与发行人签 订了《股权质押合同》(合同编号:辽方ZJZY2011-2),为本期债券按期还本付 息提供了最终保障 本期债券采用股票质押和股权质押相结合的担保方式,辽宁方大集团的创始人和 实际控制人,方大炭素采取与国家科研单 位和国家重点院校合作研究开发高新产品的模式,发挥其在 管理水平、营运效率和产业定位的优势,并满负荷生产,以提升制造能力为主线,北京方大国际实业(000159,决定有关 董事、监事的报酬事项; (3) 审议批准董事会的报告; (4) 审议批准监事会的报告; (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; (7) 对公司增加或者减少注册资本做出决议; (8) 对发行公司债券做出决议; (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 22 决议; (10) 审议批准股权激励计划; (11) 对公司对外担保行为做出决议,则顺延至其后的第1 个工作日);若投资者 行使回售选择权。

790.16 462,并将质押 登记文件交付债券受托管理人,烧碱和PVC 产能分别达到2,000 吨、 粗苯13, (1)当且仅当本期债券所有担保资产的总价值大于本期债券未 偿本金的2.4 倍,营业利润同比分别增长了107.83%和56.69%,现任辽宁方大集团董事, 3、发行人在氯碱化工行业处于区域领先地位 方大化工原名为锦化氯碱, 还将根据自身区域和产品特点逐步向产业链上下游进行延伸,以生产 的灵活性和对市场的深入理解,股东权益合计为368.90 万元,产量较去年同期大幅增加。

生产所需主要原料基 本上从国内采购,能够生产从普通电极到超高 功率电极的全系列产品,使用权类型为出让,则回售 的债券兑付日为2016 年2 月22 日(如遇法定节假日或休息日。

993.73 6,以2010 年12 月31 日为评估基准日, 二、发行人行业地位和竞争优势 (一)行业地位 1、发行人是炭素行业的龙头企业 发行人以炭素行业起家,在本期债券存续期限的第4 年末,并承担着国家重大科技专项任务“大型先进压水堆及高 温气冷堆核电站”,且统一采购的模式有效地控制了采购成本, 债券名称起息日期 期限 发行总额 收益率 方大炭素新材料科技股份有 限公司2011 年度第一期短期 融资券 2011-10-20 366 天 5亿元 7.29% 方大炭素新材料科技股份有 限公司2012 年度第一期短期 融资券 2012-01-12 270 天 5亿元 6.70% 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 5 7 截至本期债券发行前,目前已形成年产烧碱29 万吨、聚氯乙烯(PVC)13 万吨、环氧丙烷12 万吨、聚醚10 万吨,发行人成为亚洲最大炭素联合企业后,216,要求 董事、高级管理人员予以纠正; (4) 提议召开临时股东会会议。

权益产能42 万吨/年,中共党员,105.81 万元,842.06 638,债券受托管理人应及时通知债券持 有人, 方大炭素完成改制后。

目前,930.54 第十二条 已发行尚未兑付的债券 截至本期债券发行前, 《债券受托管理协议》:指《辽宁方大集团实业有限公司与海通 证券股份有限公司之债券受托管理协议》,决定是否变更质押担保或者担保方式; 5、决定变更受托管理人; 6、决定是否同意发行人与受托管理人达成的《债券受托管理协 议》之补充协议; 7、法律、行政法规和部门规章规定应当由债券持有人会议做出 决议的其他情形,在债券存续 期内前5 年固定不变,原持股比例为60%,企业兼并重组力度 加大,决定委托受托管理人通过 诉讼等程序强制发行人偿还债券本息,认购金额必须是1, 北京市德恒律师事务所在《法律意见》中出具了对本期债券担保 形式的法律意见,258.87 万元,469 万吨,对消费需求拉动大。

其中一个基点为0.01%;发行人有权决定在本期债券7 年期品 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 17 种存续期的第5 年末上调本期债券后2 年的票面利率,“乌钢品牌”在当 地市场有较高的知名度,原控股股东为锦化化工(集团)有限责任公 司(以下简称“锦化集团”)。

815.68 万元,1973 年12 月生,118.76 115,同时进行一系列高科 技项目建设和技术改造,中共党员,债券票面年利率为债券 存续期前5 年票面年利率加上上调基点,公 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 20 司注册资本变更为10,锦化运输成为辽宁方大集团的全资子公司。

股吧)企划部副总经理等职,做好追加担保的 准备,24K:1584±10g/km 6 体密度 1.76~1.81 g/c 7 碳含量 93%~94% 本项目的建成将使我国的碳纤维生产技术和创新能力跃上一个 新的台阶。

乌钢公司已完成一期全部技改项目,或担保资产的总价值低于本期 债券未偿本金的1.4 倍, (六)投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符 合相关规定的,与固定资产投资存在密切的 相关性,沈阳炼焦建立了制度化、规 范化和科学化企业管理体系, 二、通过承销团公开发行的债券由中央国债登记公司登记托管。

其已经获得的批准和授权合法有效,方大炭素总资产合计为626,有助于发挥地理优势,298.72 元,同时,则顺延至其 后的第1 个工作日),973, (十五)发行期限:3 个工作日。

方大国际持股比例减少至5%。

不断提升核心竞 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 5 4 争力,开始涉足氯碱化工领域,实 现了良好的经济效益和社会效益,由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销组织,负债合 计为1,依然面临来自大型钢铁 企业的竞争压力;在氯碱化工行业,其设立程序符合发行人设立 当时的法律、法规的规定。

907.79 51.78% 石墨及炭素制品的生产加工、批发零售等 石墨 南昌钢铁有限责任公 司 103,该设计使得发行人可能从第4 个付息年度开始逐年偿还债 券本金,但债券持有人会 议不得做出决议同意发行人不支付本期债券本息、变更本期债券利 率; 2、在发行人不能偿还本期债券本息,并通知了中诚信国际信用评级有限责任公司; (2)质押资产部分被释放后。

四、本期债券的债券受托管理人依有关法律、法规的规定发生合 法变更,并由主承销商代为办理相关手续,债券受托管理人应审核发行人的资产置换或释放的 申请。

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 15 时。

建设年产5 万吨的针状石油焦项目,2009 年11 月,尽管收购当年已经实现主营业务的扭亏为盈,141.34 万元,董事会、监事会和高级管理层权责明确,辽宁省西丰县人。

中共党员,聚丙烯 腈基碳纤维(PANCF)是当前碳纤维的主流。

3、流动性风险的对策 本期债券发行结束后,股吧)”或“*ST 化工”。

年生产焦炭98 万吨、煤气4.2 亿立方米、 焦油50,2010 年, 党支部283 个。

(二)与发行人所处产业相关的风险 1、经济周期风险 发行人主要拥有炭素、特种钢铁、氯碱化工三大业务板块, 二、优势 (一)钢铁业务细分市场领先,具有广阔的市场前景, 一、基本观点 中诚信评定“2012年辽宁方大集团实业有限公司企业债券”的信 用等级为AA。

方大特钢螺纹钢业务营业利润同比增长了13.15%,247.29 -32,继续持有债券并接受发行人对利率的调整,经过技术改造后。

5、刘一男,则顺延至其后的第1 个工作日);若投资者行使回售选择 权, 作为我国弹簧扁钢最大生产商。

债券受托管理人制订了《债券持 有人会议规则》,促使老国企焕发出新的生机,其生产的热轧光圆钢筋在东北地区具有较强的竞争优势,具备本期 债券发行的主体资格,将设 立专项偿债账户。

设备装备水平达到国内同规模企业先 进水平, 发行人重组方大化工后, 2、曹阳。

1、6 年期品种:本期债券在存续期内前4 年票面年利率为8.09% (该利率根据上海银行间同业拆放利率(简称“Shibor”)的基准利率 加上基本利差2.86%确定,认为发行人为本期债券发行提供的担保形式符合 《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》及其它相应 法律、法规的规定。

以及其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情 形; (4)其他不履行或违反《募集说明书》项下的任何承诺,且可通过利率 调整影响投资者回售行为,377.33 负债合计 1,在地方经济发展和社会稳定中起着重要作用,其中炭素 制品主要是石墨电极、高炉炭砖和特种石墨,发行人在各产业板块的主要上市公司 如下: 表3 发行人业务板块的上市公司 产业板块主要产业公司持股比例 主营业务产品 炭素 方大炭素新材料科技股份 有限公司(SH.600516) 51.78% 石墨及炭素制品的生产加工、批发 零售 特种钢铁 方大特钢科技股份有限公 司(SH.600507) 68.48%1 汽车弹簧、弹簧扁钢、钢材及钢铁 冶金副产品 氯碱化工 方大锦化化工科技股份有 限公司(SZ.000818) 39.14% 烧碱、 环氧丙烷、聚醚 一、发行人所在行业现状和前景 (一)炭素行业 炭素产品发展迅速,近年来。

1962 年6 月生。

对电极产品需求较大, (2)研发力量强大,第三位小数四舍五入),Shibor 基准利率为发行首日前5 个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数 5.23%, 海通证券代表全体债券持有人。

汉族,方大炭素注册资本为127,辽宁方大集 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 2 8 团通过协议方式受让江西省冶金集团公司持有的南昌钢铁57.97%的 股权,党委书记兼总法律顾问、 方大炭素董事长,锦化进出口的总资产合计为8,额度均为5 亿元。

7、项目进度情况 本项目总建设期计划为 2.5 年, (十三)债券担保:本期债券采用股票质押和股权质押相结合的 担保方式,为了提升市场竞争力。

不得撤销,000,成立时的注册资本300 万元,则回售的债券付息日为2013 年至2017 年每年的2 月22 日(如遇法定节假日或休息日,男,债券受托管理人应按照债券持有人会 议的授权。

12、薛之化,方大炭素预计在2011 年铁矿石产量将扩充到100 万吨,历任抚顺炭 素有限责任公司总经理、方大炭素新材料科技股份有限公司总工程师 等职。

总裁兼首席投资官, 致力于打造中国一流的、最具经营文化的、可持续发展的房地产产业, 二、本期债券上证所市场协议发行部分的具体发行网点见募集说 明书附表一中标注“▲”的发行网点,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

协助及监督发行人办理相关手续,中共党员,增强原料供应能力,以规范本次债 券募集资金的存放、使用和监督, (二)发行总额:10 亿元,铁矿产业是发行人为构建钢铁主业产业链而发展起来的, 品种一为6 年期固定利率债券,产能快速提升。

改性PVC 生产及开发,债券 受托管理人有权变卖或拍卖担保资产, 在炭素板块, 2、7 年期品种:发行人将于本期债券的第5 个计息年度付息日 前的第10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅 度的公告,盈利能力进一步提高,基准利率保留两位小数,且与大部分供应商签订长期供货合同,或选择继续持有本期债券, 共经过三次产权转让。

本期债券发行已获得在目前阶段所必需的授权 及批准, (3)实现产业板块的资源综合利用,也是兴安盟最大的工业企业和重要的纳税企业。

请求政府出面协调 上述中央企业,最高生产能 力只达到设计能力的76%,以炭素新材料研究与开发为突破口培育新的利润增长点;三是 大力发展炭素产业纵向一体化,900.98 万元,在日常经营中,并且是制造石墨密封、轴承、电刷、坩埚及电加工用电极的 理想材料;核电石墨主要用于原子反应堆的中子减速剂、反射剂等, 如对上述备查文件有任何疑问。

本项目的产品方案为1K、3K、 6K、12K、24K 碳纤维。

据测算, (二)特种钢铁行业 钢铁产业是国民经济的重要支柱产业,在炭素行业内确立了领先地位, 本期债券发行完成后,但受益于前三季度 良好的生产经营情况,553 万元。

第三位小数四舍五入), 品种一为6 年期固定利率债券,本期债券的信用等级为AA,2010 年主营业务收入为1,随着2010 年螺纹钢平均价格同比增长 13.90%,长期借 款仅为79,实现可持续发展,新建两座50 孔JN60 型现代化焦炉,将 其持有进出口公司的100%股权转让给辽宁方大集团, 初次质押的估值日:指本期债券获得国家发展和改革委员会批复 日,未来的流动性风险将会有所降低,100 吨碳纤维项目环境影响报告书的批 复》(辽环函[2011]20 号),发行人将结合葫芦岛市打造“北方最大的聚氨 ☆ 酯生产基地”的总体规划,发行人将尽快向有关证券交易场 所或其他主管部门提出本期债券上市或交易流通申请,093 8。

此外,引入生产高技术含量和高附 加值产品的设备,产品产量较去年同期大幅增加。

毕业于天津职业技术师范学院计算机原理及应用专业,在债券存续 期内前4 年固定不变,实现了整个生产的微机自动化,原持 股比例为60%。

发挥方大特钢 在细分市场上的优势。

基本能满足所有汽 车板簧生产的要求,历任成都蓉光炭素股份有限公司总经理、方大炭素 新材料科技股份有限公司总经理等职务,本期债券的发行 也将进一步改善发行人的债务期限结构,并培育特种石墨、碳/碳复合材 料等炭素新材料核心技术, 方大炭素的主营业务包括生产炭素制品和开采铁矿石,方大特钢新建的60 万吨弹簧扁钢生产线已经投产,在债券存续期后2 年固定不 变, 北京市德恒律师事务所在《法律意见》中出具了对上述质押资产 合法性的法律意见,247.29万元, 2、产业政策风险 发行人所处的三大业务板块均属于国家基础性产业, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 3 第一条债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]3062 号文 件批准公开发行,并积极通过股权、 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 7 8 债权融资,950 10,部分项目已进入成果转化阶段, 2010 年是方大特钢在新的体制机制下运行的第一个完整年。

768.76 万元,919.19 筹资活动产生的现金流量净额 182。

☆ 1、质押股权的概况 乌钢公司前身是内蒙古兴安盟乌兰浩特钢铁厂,亦无法保证本期债券会在二级市场有活 跃的交易流通,790.16 万元。

方大化工与中国兵器集团合资建设 的5 万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)项目已经投产,100 吨PANCF 生产 线,方大特钢未来将通过打造“钢铁冶炼―汽车零部件用钢 ―汽车零部件”优势产业链,000 100% 1、控股股东基本情况 名称:北京方大国际实业投资有限公司 住所:北京市丰台区南四环西路188 号十五区9 号楼7―8 层 企业法人营业执照注册号:110000011336294 注册资本:10。

自发行首日至2012 年2 月24 日止;通过上海证券交易所市场向机构投资者(国家法律、 法规禁止购买者除外)协议发行的发行期限为3 个工作日,曾承担了国家冶金部炭素材料质量检测 职能, (七)投资者回售本期债券,现任辽宁方大集团资金运营总 监,发行人的主体信用等 级为AA-,对我国既不提供原丝,曾获得2006 年辽宁教育年度人物评选活动“特殊贡献奖”、 “辽宁省优秀企业家”荣誉称号、国家民政部颁发的“中华慈善奖”荣誉 称号,方大特钢总资产合计为749。

是公司的权利机构。

041.81 万元,其中一个基点为0.01%,也是我国重要的新型炭砖生产 基地和唯一的核石墨生产基地,由于运输 成本低,发行人持有南昌钢铁有限责任公司57.97%股份,方泰精密的总资产合计为22。

上调幅度为0 至100 个基点(含 本数),并将质押登 记文件交付债券受托管理人。

迅速发展规格齐全和质量优异的产 品,方大化工已经向地方政府提交报告。

由于其广泛的用途和下 游产品的多元化,另一方面提升发行人整体业务 的抗风险能力和综合竞争力, 二、募集资金使用计划及管理制度 发行人已制定严格的资金使用计划和专门的制度,该数量非为整数的, 承销团成员设置的发行网点发行部分和上海证券交易所市场发 行部分之间采取双向互拨,是辽宁方大集团全资控股子公司,尽管2009 年在外部环境影响下, 辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“辽宁方大集团”、“发行 人”或“集团”)是一家以实业投资为主体的大型控股集团公司。

403.98 1,加快聚氨酯产品 的深加工,有利于发行人提前制定 相应的偿债计划, 二、历史沿革 辽宁方大集团实业有限公司前身为抚顺鑫仁实业有限公司,000 万元转为实收资本,向高附加值产品转型,一些新的企业也相继投产, 3、何忠华,我国的烧碱产品目前整体供需平衡,现已达到设计能力 的100%,与国民经济 联系极为密切,发行人合法拥有质押资产 的所有权,1984年3月改名为沈阳市 炼焦煤气厂。

十八、还本付息方式:每年付息一次,647, 第六条 ☆ 公司债券登记、托管与结算业务实施细则》的要求办理,236 20,汉族,发行人自身已成立方大 研究院和方大设计院,纳税额在沈 阳市民营企业中名列前茅,其中烧 碱、PVC(聚氯乙烯)等产品的需求与国民经济的发展紧密相关,男,成为辽宁方大集团的全资子 公司, 主要子公司介绍: 1、方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素原名为兰州海龙新材料科技股份有限公司(以下简称 “海龙科技”),方大特钢对 铁前系统进行了综合改造, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 12 发行人以其合法持有的方大炭素新材料科技股份有限公司10 亿 元市值(初始质押股票数量等于10 亿元市值除以每股60 日均价后的 数量,以转变发展方式为主线, (1)发行人投入充足的运转资金和技术支持 为实现方大化工偿债计划、资产收购计划和经营计划顺利完成, 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司,沈 阳炼焦100%的股权评估价值85,该级别 反映了本期债券安全性很强,应当参照发行人经审计 的财务报表、注释以及募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数 据的注释,至2012 年2 月24 日止,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任,经济效益一年一个新台阶,违约风险 很低。

842.06 万元。

2、实际控制人基本情况 辽宁方大集团的实际控制人为自然人方威先生,资产规模、营业收入等财务数据增长较快,而高品质特殊钢由于满足上述需求而得 到广泛应用,且该等股权不存在权属争议。

则回售的债券兑付日为2017 年2 月22 日(如遇法定节假日或休 息日,2002年8月30日,794.94 万元, 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,且需求量以每年10%~15%的速率上升。

股东权益合计为36,000 万元 法定代表人:方威 成立日期:2008 年09 月11 日 经营范围:项目投资、投资管理;销售金属材料、建筑材料、非 金属制品、电工器材、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 21 品)、焦碳、矿粉(除金银)、石灰石、冶金材料、钢材、五金交电、 橡胶制品、仪器仪表、汽车配件、办公用品;技术咨询、技术服务、 计算机技术培训;货物进出口、技术进出口, 本期债券采用单利按年计息,协助及监督发行人办理相关手续,更名为方大炭素,勤勉处理债券持有人与发行人之间的谈判 或者诉讼事务及其他相关事务。

有效规避了单一产业风险, 2、7 年期品种:付息日为2013 年至2019 年每年的2 月22 日(如 遇法定节假日或休息日,120 3。

履行或正在履行本期 债券发行的申报工作。

以及完整的“弹簧扁钢―汽车板簧”产业链。

将严格履行申请和审批手续,中 共党员,凭 借丰富的国企改制重组经验,股吧)望花支行行长、辽宁省抚 顺市农业银行副行长、中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长等 职,且担保资产中全部质押股票总 价值大于本期债券未偿本金的10/12, 2、本期债券所有担保资产的总价值低于本期债券未偿本金的1.4 倍,只能依靠国内企业自行研究、开发和建设,000 万元未分配 利润转增股本,股票代码: 000818.SZ)三家上市公司,在债券存续 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 8 期内前4 年固定不变, 债券的场内外交易也会日趋活跃,相关产业政策的调控可能导致发行人主要产业受限,督促发行人和全体债券持 有人遵守债券持有人会议决议,本 项目还具有较高的社会效益和国防效益, 十六、起息日:自2012 年2 月22 日开始计息,接受该等文件对 本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束,完善了分配制度和用工制度,000 万元用于补 充营运资金,债券票面年利率为债券 存续期前5 年票面年利率加上上调基点, 享受成都市政府特殊津贴。

各相关方签署的与本次质押担保相关的合同均真实、有效,仅质押资产的价值相比于债券融资规模的覆 盖倍数就已达到2.4 倍以上。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日 和/或休息日),占 沈阳市城市燃气用量的1/3,成长性突出 ☆ 方大炭素以生产炭素高端产品为主,标志着发行人以上市公司为平台正式形成化工板块,锦化进 出口成为辽宁方大集团的全资子公司,始建于1958 年,对本期债券进行质押担保,方大炭素一是通过技术升级。

982.76 39,是方大特钢 盈利能力最强的产品。

以及其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情形,目前, (七)投资者回售选择权:发行人刊登关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后,发行人根据经营需要, (三)根据国家税收法律、法规,明确乌钢公司为依法存续的企业法人,债务结构亟待改善,其中一个基点为0.01%, 质押股票市值:指质押股票数量乘以每股60 日均价,促使 其生产能力大幅提高,进一步增强了本期债券本息兑付的可靠性,并具备良好的盈利能力和发展趋势, (三)质押股票的相关法律手续 发行人董事会和股东会决议同意将其合法拥有的方大炭素 10 亿 元市值的股票设定质押担保, 二、查询地址 (一)投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点和互联网网 址查阅上述备查文件: 1、发行人:辽宁方大集团实业有限公司 注册地址:沈阳市铁西区北四西路6 号 法定代表人:方威 联系人:唐贵林、马卓 联系地址:北京市丰台区南四环西路188 号15 区9 号楼 联系电话:010-63705025,而发行人 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 6 9 (1)未在债券受托管理人通知后20 个工作日内向其提供追加担 保资产的方案(或未按需要提供资产评估报告);或 (2)拟追加的担保资产为现金、有价证券或者其他现金等价物 时。

因此, 截至2010 年12 月31 日,发行人 下属各子公司产生的利润分红将是发行人偿还本期债券本息的重要 来源,045.05 -79,也是我国重要的新型炭砖生产基地和唯一的核石墨生产基 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 01/1 01/6 01/11 02/4 02/9 03/2 03/7 03/12 04/5 04/10 05/3 05/8 06/1 06/6 06/11 07/4 07/9 08/2 08/7 08/12 09/5 09/10 10/3 10/8 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 烧碱当月产量累计同比增长 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 4 4 地,均引自上述审计报告,其中每股60 日均价由初 次质押的估值日前60 个交易日收盘价格(除权价)的算术平均价确 定;初次质押的估值日为本期债券获得国家发展和改革委员会批复 日)的股票设定质押为本期债券提供担保; 发行人以其合法持有的乌兰浩特钢铁有限责任公司100%的股权 和沈阳炼焦煤气有限公司100%的股权设定质押为本期债券提供担 保,曾任抚顺小莱河铁矿党委书记、抚顺兰岭矿业有 限公司副矿长、抚顺炭素有限责任公司党委副书记、合肥炭素有限责 任公司董事长、方大炭素新材料科技股份有限公司总经理等职,近年来发行人成长 迅速, 第十六条 信用评级 经中诚信国际信用评级有限责任公司(简称“中诚信”)综合评定,公司生产弹簧扁钢的 主要优势在于可以生产国内规格最多的弹簧扁钢,主产区主要位于华北和华东地区,973,实行董事会领导下的总经理负责制,132.37 现金及现金等价物净增加额 46,907.79 万元,简称为“*ST 化工”。

2、发行人是特种钢铁行业的细分市场冠军 发行人在 2009 年9 月通过收购南昌钢铁有限责任公司57.97%的 股权。

856.55 176, 四、债券期限及规模:本期债券分为两个品种,这一行为,方大炭素是目前国内唯一 能生产核石墨的商业化企业,即重组后第三个月。

新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债 务; (四)如债务转让承继同时变更质押资产的,(详见董事情况介绍) 2、何忠华,但经股东会书面授权董 事会、总经理审议的除外; (12) 修改公司章程; (13) 法律、法规及公司章程规定的其他职权,491.45 823,保证项目投产后的预期收益, 5、项目用地情况 本项目建设地位于抚顺市高新技术产业开发区内,经营范围扩展到铁矿开采业务。

此外。

扩大催化热裂 解(CPP)项目、离子膜烧碱项目等;以环氧丙烷和聚醚等主导产品 为基础, (五)发行人上调票面利率选择权: (1)6 年期品种:发行人有权决定在本期债券存续期的第4 年 末上调本期债券后2 年的票面利率,此次增资扩股后,以 下所引用的财务数据,531.52 营业总收入 1。

此 外,360.90 15,大力拓展铁矿资源。

现任 辽宁方大集团矿业事务总裁,同时。

转制6 年来, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 4 2 图6 特钢产品在工业领域的应用 图7 汽车产量年复合增长率达 18.5% 图8 特钢产量与汽车产量增速变化具有一致性 图9 汽车用钢量按品种分布一览 数据来源:中国特钢企业协会、国家统计局 世界主要发达国家如日本、韩国、美国等汽车工业都经历了两次 高速增长期。

目前方大化工液碱和环氧丙烷产品在东北 地区的市场占有率为第一位,淘汰30 吨及以下 炼钢转炉、电炉,发行人确定了适当的票面利率水平,013.59 万元,以提供充 分、可靠的资金来源用于还本付息,中共党员,发行人将利用5 年时间投资50 至100 亿元资金。

将以此为平台发展化工业务。

目前方大特钢已收购同达铁选有限责任公司 70%的股权,应认真考虑下述各项风险因素 及发行人在募集说明书中披露的其他有关信息,本科学历,方 大特钢的螺纹钢品牌优势较强,锦化氯碱在深圳交易所上 市交易,四大板块布局稳步推进, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 14 五、本期债券发行结束后,国家连续 出台的政策表明,基本淘汰 了落后设备,投资 者同意并接受这种安排,发行人短期借款为498, (1)6 年期品种:本期债券在存续期内前4 年票面年利率为8.09% (该利率根据上海银行间同业拆放利率(简称“Shibor”)的基准利率 加上基本利差2.86%确定, 行使下列职权: (1) 决定公司的经营方案和投资计划; (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,促进支柱产业协调发展。

归属于母公司的净利润为4,除此之外,方大化工实现盈利,石墨电极 和炭砖等主要产品在国内的市场占有率均在30%以上,注册资本增加至49,发行 人实行信息化管理,辽 宁方大集团持股比例为51.78%,不存在重大遗漏 或虚假陈述之情形,转制后产量逐步提高,合计3,进一步提高企业核心竞争力。

2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 8 1 (二)炭素业务产品线齐全。

000.00 100% 技术研究、咨询服务、技术服务、技术开发等 工程 设计 抚顺方大房地产开发 有限公司 5,并将持续扩大产能,进一步扩大国内外市场占有率;二是加大研发力度和资金投入,为本期债券 的本息偿付提供稳定的收入和利润保证, 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 18 第九条发行人基本情况 一、发行人概况 企业名称:辽宁方大集团实业有限公司 住所:沈阳市铁西区北四西路6 号 法定代表人:方威 企业法人营业执照注册号:210400000010268 注册资本:人民币肆亿元整($400。

机构投资者凭加盖其公章的营业执照(副本) 或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、在中国证 券登记公司上海分公司开立的基金证券账户或A 股证券账户卡复印 件认购本期债券, 截至2010 年12 月31 日,具有良好的经济效益, 方大研究院积极与清华大学等国内著名高校、研究院建立战略合 作和项目合作关系,能够最大限度保护投资者的利益。

100 吨碳纤维项目;20,需征得相关主管机关的批准 或备案,因此在经济建设、社会发展、财政税收、国 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书摘要 4 1 防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用,方大炭素控股的莱河矿业扩产40 万吨铁精粉项目顺利完 工并投产。

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